2022年11月为了将抽象的内容具体化，借助7P营销理论7P营销理论是布姆斯和比特纳在传统市场营销理论4P的基础上提出的。4P侧重于对产品的关注上，是实物营销的基础，7P侧重于服务营销对于除了产品之外的关注上，是服务营销的基础。包含：产品(Product)、价格(Price)、渠道(Place)、促销(Promotion)、人员(People)、有形展示(Physicalevidence)、过程（Process）。7P营销理论——有形展示(Physicalevidence)在无形产品的营销过程中，7P理论当中的第6个P，有形展示是成交的关键动作。这里的无形展示应该从广义理解，除了现场演示、体验式营销外，纵向拆分为借助服务开展的客户分类、分类邀约、面谈演示几个关键动作。

客户分类潜在风险分类金融资产分类差异化风险不同企业性质风险可投资金融资产投资风险偏好持有金融资产期限持有**保单保费以上分类同样是客户管理当中填写KYC的基础，也是客户分类邀约的依据。不一定每一类别都厘定清楚，但要在最能符合客户需求的几类当中交叉甄别。Part02分类邀约邀约理由先导检测；直通藤校；信托发布会；白皮书发布会；生命科学；投资者大会；三亚、养老社区、融合医院、**城体验式营销。先导检测；直通藤校；信托发布会；白皮书发布会；生命科学；投资者大会；三亚、养老社区、融合医院、**城体验式营销。先导检测；直通藤校；信托发布会；白皮书发布会；生命科学；投资者大会；三亚、养老社区、融合医院、**城体验式营销。

法律、税务、财富、信托（投资、风险、节税）分类邀约-风险类之保险金信托邀约配合保险金信托这也，点对点、点对面都可以使用。15万以下15-30万分类邀约-风险类之保险金信托邀约第一、二天第二~六天第七天FRAⅠ级FRA预报名绩优人员递送邀请函介绍活动邀请参加渲染风险借助邀请函及这也铺垫产品及保险金信托功用呈现计划方案按客户画像要求“白名单”高客列名单填写KYC定送函计划微信或电话预通知包装活动邀约送函时间初步确定意向客户会场布置明确分工会中互动现场促成会后跟踪分类邀约-风险类之保险金信托邀约邀约话术送折页、手册话术送邀请函话术分类邀约-风险类之保险金信托邀约XX总，您好。

给您来电是有一份您的权益通知您。**成立了专属高客的“臻传”品牌，整合了全品类财富配置、高端医疗、子女留学等多项国内外顶级服务，（这个之前和您提过）。这其中的保险金信托子品牌就要在河北石家庄市…酒店召开发布会了，信托子品牌的推出细化了信托不同领域的作用，包括养老、传承、慈善三个细分领域的子品牌，（整合国际顶级养老机构、医疗机构、教育机构、慈善机构，打通第三方支付壁垒，）实现专业的投资管理、有温度的财富延续和及时的需求满足。聚焦于当前中国经济结构优化转型期，高净值人群在企业与家庭两方面的财富风险管理现状与未来需求，可谓意义非凡。

活动还会邀请我市各界高端人士参加，凭邀请函入场，您已符合我司的设立保险金信托标准，可以对接信托服务，（您即将就符合我司的对接信托标准，我给您留了张邀请函，到时我带着您，应该也能按高客标准进去。）明天下午三点您有时间吗？我把邀请函给您送过去。客户同意送邀请函客户没时间参加，拒绝送函分类邀约-风险类之保险金信托邀约你帮我放到小区门卫吧。好的，三点在……见。活动较为高端，邀请函数量是一定的，我还是亲自给到您手里吧，免得有什么闪失。