价值引领季度发展 一战奠定全年胜局,—— 三季度及7月发展规划会议三季度推动规划,拓展经营思路,以价值突破和有效人力提升为核心, 持续推进服务单开发体系建设,配套价值产 品运作,确保在三季度结束价值达成赶超序 时进度,期交达成接近90%。聚焦:价值业务、有效人力,2022年客户服务节,“清凉一夏”主题客服 活动,高客专属特色平台,定战略、建体系、树品牌,人无我有、人有我 优,满足客户多角度、全 方位的需求,长期销售的保障型产品(顺禧、欣禧),服务型产品(升级包、豁免),高客专属产品(年金、终身寿),渠道主导产品(福禄相伴),坚持3211工程不动摇,持续推动有效人力提 升不动摇,拓凰计划3.0(新政支持),晋升推动(政策支持),月度常态增员持续开展拓展经营目标。
季度主题 — 2022年客户服务节&拓凰3.0、晋升推动,福禄相伴+健康险推动
短改项目,3D经理人,七月份推动规划,七月份拓展经营目标,各机构七月目标分解,开展7月绩效面谈追踪分单资格获取,6月26日至7月5日开展七月绩效面谈工作,5日未达35%面谈率的 机构服拓负责人6日下午会议制作PPT报告视频向郭琛经理述职6月26日至7月5日为主管分单资格获取时间,期间未成功开单千P主 管取消7月分单资格;7月5日24时主管千P活动率(预收)低于80%后 七名机构服拓负责人6日下午会议制作PPT报告视频向郭琛经理述职。
6月16日至7月15日期间,未成功开单千P代理人取消7月分单资格千P标准为新单长险或新单超e保累计保费,不含短转保费七月达成举措 — 深耕健康险经营,要求各机构每周召开两场,全月不低于八场, 每周未能召开固定场次的机构,周例会时进行述职。要求所有主管每周召开一场,当周未能召开的 主管机构统一组织帮扶。当周执行率低于50%的机构次 周周例会述职,分公司配套家庭保单整理卡为管控工具,以三访俱乐部经营为主要抓手,推动访量提升。职产会、小交会、帮扶会召开后必须微信播报,保 单整理卡和三访情况同本月每日反馈,会销行事历每周一反馈。
16日(40%)、25日(80%)、31日(100%),机构价值达 成序时进度的机构免于一切述职,主管每周新开一件健康险免 于当周小交会未召开的帮扶。低于序时进度机构周例会述职整 改措施。七月达成举措 — 深耕健康险经营,机构职产会、小交会场次目标分解
七月达成举措 — 稳定短改保费平台短改训练营升级版 — 一种模式 多重诉求,七月达成举措 — 稳定短改保费平台,追踪督导举措持续推动短改一三五述职机制,前期追踪邀约率,后期追踪触达率,从而稳步 推动提升转保率;持续优化流程、完善体系,升级短改训练营,在稳步推进短改工作的同时寻找 升级包和健康险销售的突破口。
现有资源平台,5月短改保费440万,6月短改保费460万,承保率可到50%,月平台趋于稳定七月应短转保费约577万,按照当前能够支撑的50%的承保率测算,月度预估 可以产生300万期交保费,七月达成举措 — 固化高端客户经营,绩优体系建设锁定菁英人群30人,引领他们树立经 营意识,通过总分公司高客活动做好 蓄客,深挖终身寿险亮点,拓宽销售 技能并为价值达成做出增量贡献。高端客户经营7月开始做绩优体系运作,包含培训、高客 活动、荣誉体系,实现高端突破。top论坛APP学习(配套方案支持),养老社区参观&对接总公司上海、深圳活动 系统内优秀分享(常青藤讲师)配合总公司客服节相关经营举措,经营思路借助客户服务节 举办的有利契机,加 大客户访量,持续提 升客户粘度,为三季 度价值目标达成奠定 坚实基础。
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