专岗职责与定位，到底能给我们带来什么？开展交叉互动的背景，经济学理论基础管理学理论基础，企业战略理论基础，交叉销售（资源整合和业务协同）顾客选择企业的决定因素在于企业为客户创造的价值的高低市场和销售是企业价值创造的重要一环，经济组织生产或经营的范围的扩大，导致平均成本降低、经济效益提高，形成范围经济，资源共享是企业集团保持创新和竞争活力的源泉，市场营销和研究开发最容易在企业之间产生规模效应，外部发展环境，大数据时代下的保险发展（网络保单销售），保险行业成为未来的黄金行业，根据民意调查，发现保险成为未来5年最受欢迎的产品消费者消费倾向的倾斜，市场中的各大保险公司开始整合自我资源充分利用**集团综合金融战略**集团财务管理、IT开发和电话中心资源共享，近72%的消费者希望能在同一家机构获得所需寿险、车险、家财险、健康险等“一条龙”保障。

交叉互动工作的意义，构建“一个品牌、一个平台、资源共享、有效协同”的服务模式，形成领先的保险金融综合服务体系，交叉互动工作作为增强公司整体竞争优势和推进公司新的创业和跨越式发展的重要战略举措，持续深入推进集团内部各子公司的资源整合与业务协作，交叉互动工作的意义，交叉销售是保险集团整合内部资源，提升品牌价值，打造新的竞争优势的重要途径。

增强企业综合竞争力，降低边际成本，提高企业利润，提高客户满意度和忠诚度，提供一站式综合服务，满足客户多元化需求，增强综合销售能力，提高个人收入水平，提高留存率，专岗的工作职责，与寿险分管总沟通取得支持，与展业单位沟通争取重视及推动，与队伍对接解决意愿与技能，帮助团队解决相关问题，外部协调：与财险销管部沟通，力争享受财险政策与财险互动专员对接日常推动，解决团队出单中的问题，专岗人员工作职责，周五召开周例会，集中解决队伍中反应突出的问题，如抢单、飞单、佣金等。专岗按照业务达成进行分享与述职，翟总做重点工作布达。培训体系，测评体系，专岗工作进行指标化呈现，测评体系包含六大指标，分别为内部推动指标（机构总经理室、展业单位各20分）、财险对接指标（财险销管部、财险专员各10分）、业绩活动量指标（培训、日平台达成率各20分），通过量化指标，帮助专岗老师更好学习提升，履行职责。

追踪体系，每月1号下达目标，第一周追踪任务达成20%，第二周45%，第三周70%，第四周100%。机构建群，周一检查行事历，周五检视，每日追踪，月度总结，表彰检视。

例会制度，周二培训并下发财险课件，包含基础知识类、提升类；专岗每周至少2次在大个险渠道宣导车险内容；周三周四萃取机构先进案例供全省学习；周五以问卷星试题形式考核专岗学习成果。专岗人员工作抓手，寿代产如何推动，月经营节奏，机构每月1号目标分配，报分公司互动部，完成目标20%，月度总结，表彰检视，月目标，会议培训推动，每日追踪，周五检视，会议培训推动，每日追踪，周五检视，会议培训推动，每日追踪，周五检视，会议培训推动，每日追踪，周五检视，完成目标45%，完成目标70%，下达目标

完成目标100%，周经营节奏。