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客户计划书设计资产配置规划19页.pptx

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  • 更新时间:2021-07-10
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陈先生家庭资产规划目录CONTENT客户画像分析客户需求分析资产配置方案执行与跟踪服务陈先生55岁,私营业主02 客户需求分析家庭需求分析人保百万身价意外险交费5年 每年保费4200元500万航空意外/200万自驾车意外100万交通意外/其他身故20万/意外住院津贴儿子人保百万身价意外险交费5年 每年保费3400元500万航空意外/200万自驾车意外100万交通意外/其他身故20万/意外住院津贴由于陈先生家庭之前购买的是健康险,您和太太的保额分别是100万元,两个儿子的保额分别是50万元,每年支出保费10万元没有购买意外险,整体家庭没有配备意外险,一旦发生意外或重大疾病将给家庭带来不可估量的风险。新增保费支出:4200*2+3400=11800元/年养老保险计划—泰康高端养老保险每年缴纳20万10年医养结合高端养老


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