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社群的定义，百度定义：基于一个点、需求和爱好将大家聚在一起，称为社群。举例：摄影群、健身群、车友会……聚焦社群经营的优势，易了解：集中一个客户群体，更容易了解客户特点，易沟通：容易基于共同爱好下的彼此沟通和活动组织，易信...
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再认识续期高端客户，续期高端客户的服务，续期高端客户的劝阻，再认识续期高端客户，续期高端客户现状分析，高级专员角色定位，续期高端客户的“形”与“魂”，续期高端客户现状分析，市场环境，公司战略，续期高端客户现状分析之市场环...
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解读高端客户“魂”好比面对一扇“心门”其实每个人都可以找到自己的那把钥匙。财富的密码是：每一个富人都有一部血泪史。以请教、学习的姿态切入，更容易让客户敞开心扉，讲述自己的成长历程，分享自己的成长历程，引起客户共鸣。见识广...
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今年的开门红，整个的燎原之火，从 10 月 1 日开始，一直延续到现在，我相信一直要延续到我们的春节以前。这是一场势不可当的战役，而且在今年的开门红的态势当中，你要是说到我一个人特别清醒的话，我告诉你，你一定会被今年的开...
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我也没有客户啊，怎么办？我觉得盛世年金险很好，强制自己给孩子留点钱，所以选择了自保，大女儿1万，小女儿1万接到好消息后，当天晚上立即列出了12个前期，沟通过但未成交的客户，在第二天早会结束后挨个打电话通知，并邀约见面。第...
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理财案例，金先生，今年 42 岁，目前在上海一家超市担任市场总监一职，每年薪资 43万元，年终奖 32 万元左右，公司缴纳五险一金。太太是一名会计，今年 38 岁，年收入和年终奖在 25 万元左右。夫妇俩有一个儿子 12...
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说到财务管理的目标，这个问题对于我们来说，非常简单，首先肯定是要求财务安全。只有财务安全，才能寻求更高的目标，比如说财务自由。否则你挣的钱只是暂时由你保管而已，不然就会真像老百姓所说的一样“救护车一响，一年猪白养”、“住...
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如何斩获大额保单，心得分享，保持业务高绩效——观念分享，市场不缺有钱人，高净值人群在持续增加，有钱人对养老和财富传承的需求更强烈，寿险保持高绩效的核心法门是“转介绍”，从产品销售、到理念销售、再到情怀销售是质的飞跃，年缴...
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在我们销售过程中，遇到很多的客户，非常关心一点，就是这些资金该如何进行合理的安排才是最科学的，你跟他说把资金都放在某一个单一产品中，比说保险，是没有办法说服客户的。我们会发现客户有很强的欣赏能力和评价能力，他这种评价能力...
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中高端客户在家庭财富方面有哪些保险需求？总结起来，人身保险在家庭财富方面的保障分为三个大的方面，包括守富、创富和传富。简单的来说，创富，是让财富保持稳定的增长和增值，能够让财富不断的积累、不断的升值守富，就是要让财富在宏...
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康波周期是1926年俄国经济学家康德拉季耶夫提出的一种长波经济周期理论。其核心观点就是全球商品价格会以50-60年为周期进行波动，期间会经历复苏、繁荣、衰退、萧条4 个阶段，这也构成美林时钟的理论基础。周金涛经典理论“人...
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我眼中的中高端客户，初步识别：年龄40岁以上、开50万以上的豪车、住高档小区、用名牌包包、戴品牌手表、衣着比较讲究、并且有自己的时间空间、喜欢去健身等等以及其他的活动深入了解：识别后，会有意识的去了解这些人是不是私营企业...
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SPIN需求挖掘技巧，视频教学：电影《非诚勿扰》片段，S背景问题（探寻）：你父母亲都还健在吗？你爸爸呢，安葬在什么地方？P难点问题（引导）：我觉得作为一个男人，要有责任心要有孝心，就算赚的钱不多，只要是父母亲需要，也在所...
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《保险法》二十三条，任何单位和个人不得非法干预保险人履行赔偿或者给付保险金的义务，也不得限制被保险人或者受益人取得保险金的权利。《中华人民共和国遗产税暂行条例(草案)》—全球征收遗产税，第一条，凡在中华人民共和国境内居住...
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看这张图大家有什么感觉？这是我们会给客户看的一个图，你会惊讶客户也会惊讶。这个图上面是年份，从2008年一直到2018年年底，就是去年年底的数据，这个是中金做的一个表格，这一栏是大类资产，客户可以买的类型大部分都在这上面...
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中国高净值现状，目前高净值客户的状况，中国改革开放三十年诞生了大量千万元高净值客户。他们创造财富的过程跌宕起伏，可是我们发现钱来的快，去的也很快。那么如何为高净值客户全方位的管理好财富，是我们每一个理财规划师师也是每一个...
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十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出 “保护合法收入，调节过高收入，清理规范隐性收入，取缔非法收入，增加低收入者收入，扩大中等收入者比重，努力缩小城乡、区域、行业收入分配差距，逐步形成橄...
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国新办发布会上，财政部部长助理许宏才表示，2018年全年减税降费规模约为1.3万亿元，国家税务总局网站公布信息显示2018年税务部门组织税收收入（已扣减出口退税）137967亿元，比上年增长9.5%，数据3：2019年税...
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了解你的高净客户和需求分析，高净值客户画像，理想高净值客户的“画像”，保险代理人代理行为的法律特性，高净值客户需求分析(高净值客户的7大风险），之一：公私资产混同，之二：婚变冲击和隐患，之三：投资决策失败，之四：财富交接...
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高净值现状分析-2019中国个人可投资资产总规模将突破200万亿，2018年，中国个人可投资资产总规模达190万亿人民币，2016-2018年年均复合增长率为7%；预计到2019年底，可投资资产总规模将首次突破200万亿...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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