标题
- 标题
- 内容
事件 5 月 9 日，金融监管总局宣布近日印发了《关于商业银行代理保险业务有关事项的通知》，核心内容如下：①取消银行 网点与保险公司合作的数量限制。明确商业银行代理互联网保险业务、电话销售保险业务和其他保险业务，各级分支...
查看详细内容
收费工作概况：续期收费是指保险公司按照保险合同约定，向客户提供的以收取续期保费为核心的一系列服务工作的总称。续期保费是指保险合同的第二次及以后所交的保险费，包括二次保费、三次保费、四次保费等。如何做好收费：好的收费不仅仅...
查看详细内容
做高品质保险代理人：用温度与专业，守护每一份信任在“品质消费”成为主流的今天，客户为“靠谱”买单、为“安心”付费的意愿越来越强。从华为手机的卫星通话功能到海底捞的“顾客至上”服务，从芝华仕沙发的30年技术沉淀到保险的“三...
查看详细内容
美好事业合伙人：构建保险行业新人育成新生态引言：保险行业人才发展的战略转型当前中国保险行业正经历深刻变革，从规模导向向质量导向转型，从人海战术向精英团队转型。在这一背景下，人才培育体系的创新成为保险公司核心竞争力所在。"...
查看详细内容
在当前的保险行业中，新人衔接训练显得尤为重要，它不仅能够帮助新入行的保险代理人快速适应行业，还能让他们在激烈的市场竞争中站稳脚跟。数字化混合代理人模式随着时代的发展，保险代理人的发展模式也在不断演变。从早期的人情销售，到...
查看详细内容
重疾风险管理：守护健康，护航人生在全民大健康时代的浪潮下，重疾风险管理的重要性愈发凸显。随着社会经济的发展和人们健康意识的提升，重疾风险管理不仅成为保险行业的热门话题，更是关乎每个家庭幸福的重要保障。一、重疾风险管理市场...
查看详细内容
客户整理：保险职业经理人的必修课在保险行业，客户资源是职业经理人生存和发展的宝贵财富。有效的客户整理不仅能帮助经理人更好地服务现有客户，还能通过精准营销提升业务产能。本篇文章将详细介绍如何建立和维护电子客户档案，以及它在...
查看详细内容
社保与商保序言在国家法律和政策的要求和推动下，社保的覆盖面越来越广。但很多人对社保的定位及作用并不了解，对社保所能够提供的保障和支付原则也存在认识上的误区。本课程将通过对社保知识的学习，在了解社保在保障方面不足的基础上，...
查看详细内容
坚定不移走中国特色金融发展之路推动我国金融高质量发展中央金融工作会议中，**总书记的重要讲话，科学回答了金融事业发展的一系列重大理论和实践问题，会议鲜明提出“以加快建设金融强国为目标”，明确“以推动我国金融高质量发展为主...
查看详细内容
新人岗前培训基础知识：风险管理与需求分类在保险行业的学习旅程中，新人岗前培训是迈向专业的重要一步。本次培训聚焦于保险基础知识，涵盖为什么要买保险、保险都有哪些以及保险合同怎么看等核心内容，旨在让学员系统掌握专业知识，为未...
查看详细内容
信托：守护财富与传承的智慧之选在当今复杂多变的社会经济环境中，高净值人士面临着诸多风险与挑战，如何有效保护和传承财富成为他们关注的焦点。信托作为一种灵活且高效的财富管理工具，以其独特的功能和优势，在财富保护、传承和管理方...
查看详细内容
发展规划面谈的意义与流程发展规划面谈意义在保险行业中，发展规划面谈是至关重要的环节，它不仅帮助营销员明确职业发展路径，还对团队的稳定和发展起到关键作用。对营销员的意义：强化发展意愿，坚定晋升目标。订立个人展业及增员计划，...
查看详细内容
快速去切入：缘故客户开拓培训课程目标本次培训旨在让新人掌握开拓缘故客户的思路和方法、学会帮助缘故分析风险及保障需求、并掌握一套简单且有效的沟通话术。课程时间与方式课程时间：1小时讲授方式：讲授+互动+训练教学辅助工具：三...
查看详细内容
洞察需求，成功有约：顾问式行销之约访技巧在当今竞争激烈的市场环境中，保险销售人员的成功不仅取决于产品知识，更依赖于能否精准洞察客户需求并建立信任关系。《洞察需求，成功有约》这门课程，旨在通过系统的学习和实战演练，帮助保险...
查看详细内容
凝聚团队能量，突破个人边界：保险团队高效辅导体系构建与实践在保险行业，人才是核心资产，而新人的留存与成长直接决定了团队的未来。数据显示，影响新人3个月转正的最主要因素并非行业前景或公司品牌，而是主管的辅导能力。美国金登兄...
查看详细内容
保险客户经理培训的核心在于提供有温度的服务，这从暖心服务的开始就显现出来。培训的目标是让客户经理能够基于续期存量客户提供多元化服务，挖掘客户价值，实现需求导向销售和周单元经营。培训重点：1. 服务经营：经营300个客户，...
查看详细内容
(一)2024年上半年，银行理财规模与净值型转型2024年上半年理财规模达到 28.52 万亿，同比增长 12.55%，增速首次由负转正。2023 年年末，理财市场规模为 26.8万亿，同比下降3.07%，规模依然较 2...
查看详细内容开训决礼会前提示:尊敬的各位领导,各位优秀的主管们，大家下午好，我是个险培训部的**，很荣幸由我来担任本次开训典礼的主持，开训典礼即将开始，请大家尽快就坐，请将您的手机调至静音或关闭状态,在会议期间,请不要大声喧哗和随意...
查看详细内容
标准化工作之服务单电话邀约与初次面访专业指南引言在保险服务行业中，电话邀约与初次面访是建立客户关系、提供专业服务的重要起点。规范化的服务流程不仅能够提升客户体验，更能为后续的深度服务奠定坚实基础。第一部分 电话约访的专业...
查看详细内容主管：XX，恭喜你通过面试，公司非常重视大家的成长和发展。公司的培训非常全面和系统，能将不了解销售和管理的人打造成专业的销售精英和管理人才。新人：那我需要参加哪些培训呢？主管：加入公司之前有两个培训班要参加，从培训班顺利...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 
浙公网安备 33040202000163号