拍下来了，那我三天之后再来给您送报告。客户：好的收展员：张先生，感谢您选择**，很荣幸为您提供本次服务，您有任何关于保险的需要，可以随时联系我！再见！备注：26面访客户：递送保单检测报告 要求转介绍 一定要在安静的环境见到本人，如果客户态度随意，宁可另约时间。收展员：张先生您好，我是**，您的保单年检报告我已经做好了，您看您什么时候方便，我给您送过来？

客户：额，最近挺忙的。这样吧，你给我快递过来吧。收展员：是这样的，张先生，这份保单年检报告是我花了很多时间和精力完成的，而且这个报告特别重要，关系到您整个家庭未来三五十年，甚至关系到子子孙孙长治久安的事情，一定要当面聊。既然您时间不方便，我们改天再约时间。客户：这样啊？那你周六下午过来吧。收展员：没问题，那我周六下午给您送到家里。另附：《VIP服务项目》、《小型客户联谊会组织流程》、《小型客户联谊会实操分享》，祝贺客户生日。

根据客户情况准备随手礼介绍**公司VIP客户分类及服务项聊客户新的人生规划是什么？如何确保人生规划的实现？（风险角度）聊客户新的身份角色转变（如果有家庭结构变化）（责任与担当角度）年岁的增长，身体状况的变化，养生保健的角度（未雨绸缪）如果客户有加保的实力和可能，应该提前了解需求，制作计划书，生日前一周拜访，留出投保促成时间。端午节、中秋节、春节是中国人的传统节日。

也是亲朋好友欢聚的日子，这个时候拜访客户是开发家族保单，请客户转介绍的最佳时机。在平常时间约访客户，也许会遭到客户以没时间为由的拒绝，在传统节日给客户送去礼品和祝福，是拜访客户的契机，客户心情好，时间充裕，容易接近。了解客户及其家庭成员、身边好友的近期遭遇，对于财富积累及风险管控的思想变化，适时从法商的角度、资产传承和保全的角度切入，为理财险推荐和转介绍做准备。 了解客户的收入及需求变化，职业发展的变化，为增员和转介绍增员做准备。

备注：31公司无论任何时候推出新产品，都应该第一时间向老客户接受。老客户的财产收入、保障需求、家庭结构一直处于变化之中，新产品的上市也是上门拜访老客户的好机会。在与他的接触沟通过程中，发现他为人热情，真诚；保险金融知识丰富，全面；对我在保险方面的需求响应及时，服务到位，很好地解决了我的后顾之忧。我想，保险现在越来越成为个人与家庭的刚需，现在的时代已经不是买不买保险的时代，而是买什么保险，找谁买保险的时代。多认识一个保险方面的专业人士。

就多一分了解，多一分选择。祝好！真诚的服务是成功赢得转介绍的最佳途径！服务是永葆寿险生命之树常青的秘诀！一张没有获得转介绍的契约是一件失败的契约！转介绍时机：1、为客户做完保单检视后，送达报告时客户感觉良好。2、客户成功加保后，可以多次要求转介绍。在给客户的服务过程中，在多次接触与沟通中，可以逐步收集客户信息 客户是否有家庭结构的变化？ 是否家庭支出增多？经济压力加大？（比如孩子出生，孩子上大学，家庭成员中出现患病者等）是否对工作与生活现状有不满意的地方？（比如人机关系复杂，遭遇不公平待遇等）。