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财富接力财富传承的风险防范24页.pptx

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财富接力——财富传承的风险防范课程对象销售序列人员工作中的常见问题少有客户考虑过当下给子女财富支持和传承的风险,等风险发生后再考虑则为时已晚,而如何通过法律工具及金融工具为客户进行综合规划,提供解决方案,则成为我们工作的难点课程目标解析如何避开财富传承过程中常见的“坑”线上课时40分钟老李找到了小王发小邓,怂恿他给小王出创业损招…备注:6换位思考,老王会怎么做?备注:7尊享金生年龄 18 19 20 21 22 23 24 25 26 66 67 68 105¥ 100 100 100 100 100 50 50 12 12 24 24 24 24对保单具有绝对掌控权领取生存受益金

幸福的保险——直面子女婚姻风险备注:10老李听说老王把大部分股权也给了小王,于是他又想到了一招…备注:11离婚分财产……备注:12老李得逞了吗?备注:13终身寿险赠予公证法律手段金融工具赠予协议+终身寿险被保险人1.这张保单资产不算作儿子婚姻共同财;2.父亲对保单具有绝对的掌控权。有杠杆倍数赔付效应龙耀一世B备注:15坚固的堡垒——直面家企债务风险老李赔了夫人又折兵,气的咬牙切齿,发誓一定要搞垮老王债务老王会从此一败涂地吗?备注:18保险金信托是指委托人作为投保人,经被保险人同意后,指定受托人为领取全残及身故保险金的保险金受益人。受托人为保险金信托受益人的利益,按信托合同的约定管理、运用、处分信托财产。

龙耀一世B+保险金信托备注:19保险金信托 1.0 保险金信托 2.0 保险理赔金的科学管理和合理分配 信托受益人指定更为广泛隔离保险理赔后可能面临的各种风险备注:20婚姻风险债务风险滥用风险备注:21财富传承工具想留给谁?TA能拿到吗?只有TA能拿到吗?TA拿到会幸福吗?如果你遇到“老王”,你会如何说服他,让你成为他的财富传承规划师?财不配位,必要招罪儿女爱巢,财富加固债不设防,后代遭殃


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