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天安人寿科技赋能E点就通21页.pptx

  • 更新时间:2020-03-19
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天安人寿旗下一站式营销管理服务平台“天安e点通”正式上线,力求为广大队伍提供贴心的移动服务,我们不断改变、新增、优化,只为与你并肩同行。首次使用天安e点通,在页面选择“短信首次登陆”,根据提示信息输入工号、验证码后,设置登陆密码。登陆密码设置成功后,在页面中输入代理人工号、密码,点击登陆按钮,即可登陆,登陆成功后进入首页面。登录主要分为两种情况:短信首次登录和用户名密码登录。如果发送短信手机号与人管系统不一致,需要到人管系统重新提交手机号,2小时同步到e点通系统。E点通--登录,系统自动带出登录代理人所在部、组区长可以选择部和组部长可以选择组,组长和组员不能选择部或组,业绩数据更新截止系统时间前一个小时整点。继续率数据截止前一天的数据。例:当前时间13:48,业绩数据截止12点。系统时间在8:00-8:59范围内,业绩数据截止7点(8-1)。每周日0点-7点,由于业绩数据更新,不可进行查询操作,点击切换“全部”/“本人”按钮。当按钮为“本人”时,区长、部长、组长可查询自己的业绩信息,同时“营业部”和“营业组”不可选择。选择部和组,系统会自动带出区长、部长所辖部、组。

区长可以选择部和组,部长可以选择组,组长和组员不能选择部或组,选择年月,以承保日期为准,点击查询,查询业绩信息,查询按钮不能频繁点击,10秒内只能查询一次业绩数据。业绩数据分“月度”和“季度”,月度为输入月度,季度为输入月度所在季度。只支持查询2018年后的数据。天龙俱乐部仅在个险渠道显示该功能。通过该模块可以查询个人,营业组,营业部(后两项需营销员为主管及以上职级)的天龙业绩。主管可查看自己营业组或营业部的信息。营业组和营业部为下拉选择框,自动带出登录用户所管辖组、部。如果只选择营业部,选择全部营业组,则查询营业部下面所有营业组的信息。员工级别代理人默认当前所在组、部,不能选择。姓名、入司时间自动带出。“部组/个人”标签为“个人”时,查询个人天龙业绩;为“部组”时,查询部组业绩。代理人职级为员工,不显示“部组/个人”标签。点击查询按钮,当代理人职级为个人,主管“部组/个人”标签为“个人”时,跳转到天龙会员页面。当选中某一个组时,跳转到天龙组页面。当选择全部组时,跳转到天龙部页面。

天龙会员页面,显示基本信息和查询当前季度3个月的数据。当前星级取渠道系统数据,出勤天数取营销支持系统数据。季度内月均合格人次规则:四舍五入留一位小数,首月除1,次月除2,三月除3。调查问卷-客户列表,可查看已答过问卷的客户信息。查看某个客户已答过的问卷列表。查看某个问卷的具体答案。首页-调查问卷,调查问卷-问卷列表,可查看目前可作答的问卷列表和已作答次数。可通过微信分享给好友或者分享到朋友圈,可微信收藏。点击问卷进入答题页面,答题成功后进行提交。同一个手机号同一份问卷只能回答一次。首页-调查问卷,调查问卷后台管理系统,报表统计。客户信息统计导出。问卷统计导出。e学堂,包含学习中心、考试中心、电子书等功能。学习中心,公共课程不需要登录可观看,内部课程需要登录后观看,可根据机构、渠道配置视频内容,观看视频结束后可参与考试。考试中心,可根据机构、渠道配置考试内容。首页-e学堂,产品库包含年金险、重疾险、医疗险和两全险。点击产品栏跳转到产品宣传长图,长图中分享按钮可分享长图,可做计划书,投保功能暂未开启。产品列表栏分享按钮,可分享计划书。产品列表栏资料按钮可查看产品相关资料,包括公司介绍、支持银行(包括银行限额)。


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