营销平台面向代理人进行辅助营销,主要由掌e通系统构成,平台布局手机移动化,本着设计创新,技术创新、营销创新理念进行建设。营销平台,服务平台面向客户,提供售前、售中、售后全流程客户服务,主要由两套系统组成,掌上中意APP、微信公众号(服务号、订阅号)。交易平台面向交易双方,提供便捷、安全的交易环境,主要由三套系统组成,客户财务分析系统(FNA)、计划书系统(SIS)、空中投保系统(AirBiz)。
SIS,当前中国移动社交方式得到普及,人们热衷于在手机上互动,为适应新形势,从而推出手机版计划书。通过手机制作、转发计划书,并且记录客户阅读情况,获取转介绍客户。手机版计划书还允许客户自定义修改计划,提高客户参与度。FNA,客户财务分析系统(FNA)通过为客户制定七大财务规划(养老、教育、消费、保障、传承等),梳理现金流量表和资产负债表,挖掘出客户需求,发现财务缺口,从而提供解决方案,推荐相应产品。AirBiz,空中投保系统(AirBiz)从制作投保单开始到客户面部识别签名,再到在线支付,全流程均实现了电子化操作,相比传统交易方式更高效、更简单、更安全,提高了效率和客户体验。
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