一、登录操作指引1.搜索小程序，使用手机微信搜索“营销员小账本” 小程序。（因前期试点使用的是“财险小账本”名称，若搜不到请用“财险小账本”搜索），Step 1：进入微信首页顶端点击搜索Step 2：点击搜索“小程序”Step 3：输入“营销员小账本”进行搜索。（注意：因前期使用的名称为“财险小账本”所以暂时可以使用“财险小账本”进行搜索，后期请使用“营销员小账本”进行搜索）Step 4：打开小程序

2.账号密码登录，账号密码登录：需输入账号和密码，点击登录即可进入首页。获取手机号授权：需该手机号为系统库里已存在数据，则可免账号密码登录进入。14位寿险工号工号后六位Step 1：点击账号密码登录Step 2：输入寿险伙伴自己的14位工号，密码为工号的后六位。点击登录。Step3：成功登入营销员小账本。

二、模块功能指引1.业务模块：展示业务指标具体情况，让每笔业务可追溯、可预计。显示当月及未来三个月未续保/到期总保费，显示当月及未来三个月未续回的车险和非车险统计的时间，显示选择月份未续回保单明细，统计日期：以年月日形式显示当前日期。显示当月及未来三个月的未续保/未到期总件数，点击电话进入电话拨打页面，显示的电话为客户联系方式，点击进入到快速报价页面，进行保费的计算。2.收益模块，显示本月手续费/手续费总数，显示本月笔数/总笔数，显示未来三个月手续费清单统计时间，显示手续费清单数据明细，统计日期：以年月日形式显示当前日期，显示保单手续费清单数据明细，显示历史三个月手续费清单统计明细供选择。显示本月度手续费总数，显示本年度手续费总数，统计日期：以年月日形式显示当前日期

3.消息模块，展示手续费结算消息，展示客户最近的出险消息；按时间倒序显示案件阶段，分为报案、立案、定损、结案

三、其他功能指引， “我的” 模块 — 随手记功能1.随手记，点击随手记，进行事件的记录。点击新建笔记，进行信息填写，保存信息后，新建笔记成功。“我的” 模块 — 快速报价功能2.快速报价，点击快速报价，进入业务来源选择界面，勾选业务来源、协议。录入信息后，继续下一步操作。“我的” 模块 —空中服务平台3.空中服务，点击空中服务，跳转至空中服务平台。特别注意：空中服务小程序中的“买车险”功能是不能计算营销员的业绩和手续费。