中意人寿新单回访宣导

（一）相关规则。一、适用保单范围：已签收回执且尚未回访完成的保单（除分公司自行回访的保单，不区分总部任务和分公司任务）。二、适用回访阶段：均适用。三、操作平台：“掌上中意”APP，“中意人寿”微信公众号。四、问卷作答时限：从客户通过身份证验证后起10分钟内。五、锁单时间:提示身份验证，点击下一步后15分钟内。六、申请次数限制：无限制。七、回访问卷内容：与电话回访问卷一致，电子化回访相关规则。

（二）回访流程。步骤一：客户身份绑定，客户通过下载公司“掌上中意”APP或关注公司“中意人寿”微信公众号进行身份绑定，绑定时需客户输入四项基本信息，包括客户姓名、证件类型、证件号码和手机号码，填写的四项信息均与投保时留存信息一致的方可绑定成功。“中意人寿”微信公众号or“掌上中意”APP，关注微信公众号，完成身份绑定，使用投保信息登录APP

（三）回访流程。步骤二：申请电子化回访，微信端入口：通过微信公众号进入的客户，客户点击服务进入微服务页面。微服务页面增加【新单回访】入口。点击【新单回访】系统自动跳转APP保单列表（如下图左二），选择需回访的保单及回访方式（如下图左三） 。系统自动根据保单是否满足电子化回访条件展示或隐藏【微回访】菜单按钮，点击【微回访】。进入保单列表，微信端入口，点击【微回访】 ，关注“中意人寿”服务号，绑定身份，进入“服务”菜单－选择“新单回访”，进入“保单菜单，点击查询需回访保单，点击微回访

（三）回访流程。步骤二：申请电子化回访，APP端入口:完成身份绑定后，系统进入APP保单列表（如下图左一），选择需回访的保单及回访方式（如下图左二），点击【微回访】，点击【微回访】 ，APP端入口，进入“保单菜单，点击查询需回访保单，点击微回访。步骤三：申请人身份验证1.如投保时投保人使用证件类型为身份证的，将通过人脸识别技术进行身份验证。2.如投保时投保人使用证件类型为非身份证的，将通过向投保人投保时在公司留存的手机号码发送动态验证码的方式进行身份验证。证件类型为身份证身份验证方式。一、人脸识别通过，系统显示“验证通过，即将进入回访问卷。二、人脸识别未通过，系统弹出提示“未通过验证，我司将在近期与您电话回访，请您留意接听回访电话01059050999，感谢您的支持与配合。”三、人脸识别指定动作需在10秒内完成，超过10秒本次回访申请不成功终止，需重新再次发起申请。四、验证失败，本次回访终止，需重新再次发起申请。步骤四：填写问卷。电子化回访采用逐单回访的方式完成，根据每张保单具体投保情况展示相匹配的问卷内容，客户对问卷中题目需逐题作答完成全部问卷填写，勾选确认“以上回访内容均是本人独立如实作答，现予以确认”，点击投保人签名处进行电子签名,全部完成后才可成功提交问卷。，以下为问卷操作步骤流程图：以保单为单位展现回问卷题目轻松点选访问卷，直观简洁                               贴心提示办理方式。步骤五：提交问卷、完成回访。如为多单合并回访，系统同时逐单展示每一张保单的回访问卷，客户需逐单完成回访问卷，电子签名仅需操作一次即可。

（四）电子化回访客服系统操作界面。客服系统入口：点击呼叫中心下回访任务，点击【回访任务查询】，输入保单号后点击【查询】按钮即可带出此单回访记录，点击ID号即可进入回访任务界面。回访界面：进入回访界面后点击【显示回访信息】即可查看此单回访信息