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富德生命保全e代审新功能上线基本流程介绍相关规则流程操作28页.pptx

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  • 更新时间:2019-08-29
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险种转换基本业务流程申请人信息录入-OCR信息验证-人脸识别-变更信息录入-批文预览-邮箱录入-短信验证码-经办结果2)注意事项投、被保险人非同一人,需对投、被保险人双人OCR验证。 当对投、被保险人双人OCR验证时,若投保人证件有效期与系统记录不一致,则会进行提示并在保全生效后变更系统留存证件有效期;若被保险人证件有效期与系统记录不一致,则需变更后操作。 注:目前支持转换险种:附加住院费用补偿D/E款互转;附加康悦人生A/B款互转

预约保全1)基本业务流程 申请人信息录入-OCR信息验证-人脸识别-基本信息确认-变更信息录入-批文预览-邮箱录入-短信验证码-经办结果2)注意事项 预约还款,预约日需满足:当前日期+1 ≤预约日期预约退保,预约日需满足:当前日期+1 ≤预约日期≤当前日期+90(可操作险种同其他渠道可操作预约退保的险种注:预约退保预约日期需注意晚于对应保单周年日。

部分功能优化业务员操作时,保全变更信息录入页面,备注中录入的内容存储至核心系统保单相关信息查询>>保全信息的备注中。(业务员XX,亲见客户本人,并审核合同原件,确认为客户本人意愿退保,退费至原账户,客户知晓手续费扣除)原账户校验账户类型选择原交费账户时,若保单无原账户,则会提示“保单无原账户信息”,不允许选择原账户。 IOS银行卡图片ios系统受理e代审业务,银行卡将整张卡片影像上传至核心系统。OCR信息核对环节:若ocr读取信息中姓名、性别、出生日期、证件号码4项信息与系统比对一致,仅申请人证件有效期与系统留存不一致(有效期为空、过期、截止日期不一致),除续期交费方式变更、红利给付方式选择、挂失及挂失解除、保单还款4个项目,其他项目将在保全生效后变更系统证件有效期。

人脸识别人脸识别检测过程中需保证人脸始终在摄像头范围内,识别过程中若未检测到人脸,将自动退出人脸识别环节。在完成活体检测动作时,应避免动作幅度过大,导致摄像头未检测人脸自动退出,提高人脸识别通过率。2、ocr证件有效期ocr识别证件有效期与系统信息不一致,将在保全申请完成后更新系统记录有效,当提示将变更系统留存有效期时,需重点核对ocr获取证件有效期与证件实际有效期是否一致。3、收付费银行账号ocr识别银行账号后需核对确认后再进行下一步,避免因账号错误引起收付费失败。

IOS系统软件下载后无法登陆如何处理?iOS软件下载后,需在“设置-通用-设备管理/描述文件-添加信任Sino life Insurance Co.,Ltd”5、系统会自动留存哪些资料?人脸识别照片,身份证正反面、银行卡(退费至非原账户会留存)6、客户经理代审退费1万元至原账户的退保,保全为什么未直接生效,而需送审?见习客户经理,目前暂未放开自动审批退费金额;需核实该客户经理的职级是否为见习客户经理;如非见习客户经理,请及时上报问题至分公司。机构保全处理员审批时,需着重关注客户的九项基本信息是否完整无误,在做保全时是否已同步进行更正,如不完整且未更正,则保全审批不予通过。

常见问题报错:代审权限状态:没有代审权限,未经授权原因:是否能够代审,调取的规则与传统代审调取的规则一致,均是取业务渠道设置的权限。出现此种问题可能为该业务员为见习客户经理,且未OA申请开通权限。报错:您的证件信息和公司系统留存的信息不一致,无法受理该项目原因:E代审受理保全,OCR 读取信息中姓名、性别、出生日期、证件号码4项信息与需与系统比对一致,如不一致将会出现左图提示。此时无法继续操作,需通过其他平台将不一致的信息更改完毕后再通过E代审受理。


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