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2019年7月KPI经营分析报告28页.pptx

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  • 更新时间:2019-07-21
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为确保**个险达成全年NBEV计划,按照各单位3-6月体能(能力体现)和8-12月计划(责任体现)来确定42家单位8-12月NBEV责任额,切分规则说明如下:规则1:根据42个单位 3-6月NBEV达成月均平台 和8-12月NBEV计划月均平台 各占比50%,规则2:针对NBEV 1-7月年进度达成前20%的营业单位,调减8-12月责任额总额的5%至年进度达成后50%的营业单位(按8-12月责任额规模占比切分),注:附件请查收企划部公共邮箱8月3日下发邮件。

截至6月末,**年累计补录前参会率65.0%,同比下滑4.6 pt;市区区拓和机构二片、机构一片低于个险均值,需关注出勤和基础管理。(注:参会率数据源自Mis,与手工统计有差异)截至7月末,**年累计有效活动率68.6%,同比下滑3.7 pt;机构二片、市区区拓和机构三片低于个险均值,需关注活动率平台。**7月NBEV达成1.99亿,同比下滑11个百分点,排名**末位,系统第42;年累计NBEV达成18.5亿,年进度61.8%,**排名第4,同比下滑5.4个百分点,**排名第9;7月,除机构三片外,其他片区NBEV均同比负成长,其中本部片区同比下滑幅度均超10个百分点;自查期间:2019年7月1日至2019年9月30日(如有必要可追溯或下延)。

提示关注:1、各机构财务应对业务条线做好沟通及宣导,在自查过程中尽到指导、督导职责,结合自查发现问题,进一步完善机构管理举措;2、乱象整治工作需在机构内部有效组织、全面部署,重点开展对三级机构、重点费用科目的自查工作;3、各业务部门对经营中的乱象勿存在侥幸心理,应及早上报尽快落实整改,同时需注意整改举措的深入性、时效性、有效性和合规性;4、上报内容需包含但不限于上半年涉及的问题整改落实结果及本次自查问题清单、问责清单、整改举措及落实情况。

截止2019年7月26日,中国人民银行连发了包括《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》在内的4份文件,要求金融机构强化客户及其受益人的客户身份识别管理工作。至此,金融机构反洗钱风暴愈演愈烈,上至监管部门下到金融机构均严阵以待。以上4份文件的重点内容如下:<关注合规>重要工作2/2——进一步强化客户身份识别工作,保险业反洗钱处罚汇总,2019年以来,央行对险企开出的反洗钱罚单共涉及13家公司,罚金总额高达550.99万元。1、从罚单数量来看,人保财险及其分支机构累计收到罚单6张,成为受罚次数最多的险企。中国人寿次之,3张罚单。2、从受罚金额看,**财险**中心支公司收到了总额102万元的罚单,成为单次受罚金额最多的险企。同时,对分管负责人进行个人罚款(涉及人数3人,共计7万元)。

【强化内控管理,死守反洗钱管理风险底线】一、架构完善:管理层定期对反洗钱工作进行部署和安排,二、制度保证:严格执行反洗钱法律法规和制度规定,三、系统完善:借助系统开展客户身份识别工作(完成尽职调查和上报可疑交易),四、日常工作:落实反洗钱日常宣导和培训工作,五、关系维护:做好与人行的日常沟通,建立良好的外部关系,<关注人事宣导>**人寿关于员工参加外部专业资格认证考试规定,根据寿险人才培养的整体规划,为鼓励公司员工提升岗位专业技能,更好地胜任本岗位工作,促进员工队伍的健康发展,公司出台了《**人寿关于员工参加外部专业资格认证考试规定》。如有相关需求,需要进一步了解详情,可咨询人力资源部刘飞或张善。


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