理财顾问考核，维持考核，考核期：连续两个业务季度，考核标准：考核期内月均有效新契约标保须达成1000元，其他要求：连续一个月以内（含）的自然季度不纳入考核期；连续工作两个月以上（含）的季度与下一个整自然季合并为一个考核期，按月均有效新契约标保1000元标准进行考核，未达成考核：直接解除代理合同，晋升考核，考核期：任意连续三个月，按月进行晋升考核，考核标准：1）考核期内个人累计有效 新契约标保达到1.5万元，晋升理财经理，2）考核期内个人累计有效新契约标保达到3万元，晋升销售总监。

销售总监考核，维持考核，考核期：连续两个业务季度进行维持考核，考核标准：考核期内有效新契约标保须达到60000元，其他要求：因直接定级或晋升时间等造成考核期不完整时，连续一个月以内（含）的自然季度不纳入考核期；连续工作两个月以上（含）的季度与下一个整自然季合并为一个考核期，此考核期按月均有效新契约标保10000元的标准进行维持考核，未达成考核：降为理财经理。

大童X级理财师，双季考核理财师达成，最快可单季达成理财师，仅限此种情形：单季达成资深理财师要求（业绩、万元月）；非如此鼓励下一季度冲刺更高级别理财师，进行双季考核，达成初级理财师即可进行劳动合同签订，成为大童签约理财师，达成中级及以上理财师即可享受长期养老规划，维持、晋升考核，中级以上—，养老金交纳，清晰的职业跑道—认证考核与晋降，成为大童签约理财师，享受对应社会福利保障，享受员工制的工作待遇。

理财师优先享受公司综合金融理财业务拓展和职业发展机会，并纳入财富业务销售员工管理体系进行日常管理，理财师享受对应标准基本工资和社会福利保障，理财师按《销售组织人力资源管理办法》标享受相关销售利益，享受基本工资和社会福利保障后，《销售组织人力资源管理办法》及《销售服务部经营管理办法》中的“职业岗位津贴”、“社会福利补贴”不重复享受。业务合伙人利益，1、未达成业务合伙人考察期考察要求的师傅仅享受徒弟推荐津贴3%，2、达成业务合伙人考察期考察要求的师傅除享受徒弟推荐津贴以外，还将享受团队管理津贴（按不同级别享受对应津贴），（1）津贴期：考核期后下个自然季度，（2）核发津贴：达成业务合伙人考察期考察要求的师傅每月按照对应业务合伙人级别享受团队管理津贴。

什么是经营合伙人团队，经营合伙人团队是自主经营的合伙团队，合伙开展日常经营活动（队伍建设、会训管理、活动组织、目标管理、续期服务、日常运营）等连续四个季度达成资深业务合伙人，最后两个季度所辖团队累计首期有效新契约标准保费≥200万元，所辖团队达成6个及以上业务合伙人（含本人），3个中级（含本人）及以上合伙人，达成标准，达成说明，考核期：任意连续四个季度，关于师徒团队同时达成经营合伙人的说明，原则：经营合伙人的达成考核计算按自下而上的原则进行，同一考核期内徒弟与师傅（辅导人）同为资深业务合伙人，且徒弟所辖团队符合经营合伙人达成考核标准的，剔除徒弟所辖团队达成经营合伙人的业绩与合伙人数额后，如果师傅所辖团队符合以下标准，视为达成经营合伙人：①师傅所辖业务合伙人数量≥4人（含本人），② 师傅所辖团队累计首期有效新契约标准保费≥120万元，服务满12个月后解约，当月推荐一名符合录用条件的销售伙伴入司，承袭其享有的推荐津贴，服务满12个月后解约当月推荐一名符合录用条件的新人入司继承其客户资源，进行客户维护、服务、经营并享受续年度佣金利益。三大制度保护事业产权，以下两种情况客户的续期服务递归至推荐人，归属人享有对应保单续年度佣金的 50%。如发生无推荐人、推荐人离职、推荐人放弃递归或其它无法递归给推荐人的情况时，经辅导人本人同意后，可递归至辅导人名下。