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国寿保系统操作销售流程简介13页.ppt

  • 更新时间:2019-01-18
  • 资料大小:7.68MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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主要流程系统登录产品分享保单查询选择产品资料录入保单查询微信支付伙伴客户购买完成。1.系统登录、产品分享;1.登录智悦APP;2.点击进入个单投保录入菜单;3.点击国寿保进行微信分享;2.选择产品类型;1.点击国寿保链接;2.选择产品类型,点击购买;2.产品再次分享点击右上角的“···”,可以将产品分享给其他好友,或者分享到朋友圈。

3.客户资料录入;1.查看保障项目;2.填写投、被保人信息;3.客户资料录入-注意事项1投、被保人关系选择本人时,无需输入投保人信息;国寿保少儿版、青少年版,投、被保人关系只能为子女3.客户资料录入-注意事项2被保人年龄必须与产品一致,否则系统会提示年龄不符,不允许继续提交出单。3.客户资料录入-注意事项3资料录入完成后,需要认真阅读投保告知并勾选确认,否则不允许提交出单。4.微信支付、购买完成;1.通过微信支付支付保费;2.购买完成;5.保单查询-伙伴(智悦APP;5.保单查询-客户(微信小程序);5.保单查询-客户(微信公众号)


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