客户管理模块，客户管理精细化，本地、准客户匹配；家庭、社会关系关联；客户活动情况分析；后期将实现各层级纵向对比；图像体系，系统标签与个性化标签结合；支持多标签查询；客户等级、客户跃级预测分析；增值服务信息；新客户与本地客户匹配，建立家庭与社会关系。

承保客户与准客户自动匹配，五要素决定匹配度：姓名、证件类型、证件号码、性别、出生日期，建立家庭、社会关系，根据投、被保险人关系更新家庭关系；手动匹配家庭、社会关系获取家庭保单信息，可查看家庭保单列表，后期计划实现家庭保障分析，图像、标签精准分类，便于管理。