微投保录单流程图，绑定微信号，微信关注公众号：富德生命微营销，点击我的管理-个人中心，输入工号密码绑定，绑定微信号，若系统提示有其他微信号绑定的，点击此处，强制解绑，用户名为工号，手机号码为人管系统留存号码。若现使用号码与系统不符，请联系人管修改，若忘记密码，则需登录移动展业修改密码，微投保可选择主险及附加险，选择投保险种，点击此处进入投保，双录标记，投保人年龄在60岁以上时选择是，输入被保险人信息，下拉职业，选择具体职业名称及代码，选择投保险种，属于交费期限、保额/保费

点击此处添加附加险，勾选投保须知，点击保费计算、完善投保信息，若未点击保费计算，系统提示，客户信息录入，按照客户提供证件信息如实录入，客户需如实告知年收入，客户信息录入，投保人与被保险人住址相同滑动后无需再次输入，点击下拉，确认客户涉税身份信息，确认手机号与银行留存手机号码一致，目前受益人只能录入2位，如超过请听过投补补充，微投保——暂存及分享客户专享链接2018年6年14日微投保上线”暂存并分享客户专属链接”功能。（核保核赔部通知〔2018〕 29号文），操作流程及要点：1、 登录微投保，录入险种计划、投保人、被保险人、受益人信息，微投保——暂存及分享客户专享链接2

2、 客户收到链接后，输入正确的投保人姓名、证件号码，验证通过后客户核对险种信息，点击保费计算，进入投被保险人、受益人信息界面（无需再次录入），点击下一步，继续录单直至投保完成。点击保费试算，微投保——暂存及分享客户专享链接3常见问题：Q：业务员点击自己分享出的链接会怎样？A：业务员点击自己分享出去的链接，其操作流程与客户点击一致，均需验证投保人信息。Q：如果分享出的链接已完成投保，再次点击分享链接会怎样？A：会进入新单入口。Q：如果不在暂存页面分享链接，在其他页面分享链接会怎样A：如果不为暂存页面分享出的链接，点击该链接将进入新单入口。Q：是否支持在暂存并分享给A 客户的基础上，再次编辑并暂存后分享给B 客户？A：不支持。分享链接为专属链接，一旦暂存后不允许再次编辑后暂存。如需更改，请从新单入口进入重新编辑并分享。健康告知信息录入，健康告知勾选为是时，录入具体内容，请客户确认告知内容，健康告知勾选为是时，录入具体内容，转账信息录入，录入投保人开户扣费的银行卡信息，投保单预览，注意审核规则检查是否通过，若不通过，按照提示核实是否录入错误，若是，点击返回修改，投保资料签署--阅读条款等，点击投保须知、保险条款、投保提示书阅读，否则系统无法通过，在此框内签名，投保资料签署--新型产品签署风险提示语句，若投保险种为分红、万能、投连等新型产品，点击空白处，手写风险提示语句。在此框内填写，点击确认，投保资料签署—投保人拍照、签署投保单，点击此处，对投保人现场拍照，点击此处，投保人签名，投保资料上传，上传客户证件、银行卡原件其他资料可拍摄自保件声明、受益人证件

其他资料不可拍摄投、被保险人证件、银行卡，扣款、承保，点击此处可修改相关账户信息

180s内输入验证码，微投保——自助关闭订单功能2018年7月12日晚系统升级优化微投保自助关闭订单的功能，路径个人中心-数据统计-承保中-录入状态签单（关闭订单）。微投保——关闭功能，微投保关闭投保单有两种方式：1、找到原投保险种，按照系统提示，关闭投保单。（在扣款环节（含）及之前，未完成扣款前，可通过点击原投保险种，按照系统提示是否继续或关闭，关闭投保单）。