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注意事项：“掌上信泰—我的—种子管理”，可对定向种子进行修改、删除、重新发送等操作，客户不能修改保费试算相关信息，如需修改，须业务员在“种子管理”中修改后并重新发送，在线投保——立即投保，打开定向种子/非定向种子，点击“立即投保”进行投保，“立即投保”下方显示有种子的有效期（一般为7天），在线投保——保费试算，填写投、被保险人基本信息（出生日期、性别、职业等）及关系，填写主附险基本信息，点击“保费试算”，试算完成后点击“继续完善信息，确认投保”，进入客户信息填写页面，定向种子已包含保费试算信息，无须填写，且不能修改。

在线投保——个人信息，保费试算页面的信息会自动复制到个人信息页面，且不能修改须发送验证码到投保人的手机上，填写无误后方可进行到下一步”，定向种子已包含相关信息，无须填写，可修改非保费试算页面信息，非中国税收居民，暂时只支持纸质投保单/代理人专区投保。在线投保——告知事项，被保险人填写告知事项，告知事项如为“是”，须填写详细内容，如包含投保人豁免责任，投保人也需填写相应告知事项。

在线投保——收费及其他信息，填写收费账号信息，默认首续期相同，填写合同争议处理方式、保单类型及电子邮箱，电子保单：仅打印电子保单，纸质保单：仅打印纸质保单，一年期短险只能选择电子保单，在线投保——投保信息确认，系统自动生成投保信息页面，客户须核实投保信息完整、准确、无误，在线投保—投保资料上传及签名，投保资料上传：上传投保资料，包括：投保人有效证件、银行卡/存折、被保险人有效证件、其他投保资料等，客户签名：确认无误后，点击进行签名，在线投保—投保资料上传及签名，投、被保险人非同一人，且被保险人为成年人的，被保险人签名处可选择“本地签名、异地签名”，本地签名：被保险人在场，直接在微信上签名，异地签名：被保险人不在场，可发送投保资料到被保险人微信上进行异地签名。

在线投保——异地签名，点击“异地签名”将投保资料发送到被保险人微信上，投保人页面会显示“分享成功，请等待被保险人完成异地签名”，须及时通知被保险人完成签名，在线投保——异地签名，被保险人收到投保资料后，须先填写验证码，确认投保资料无误后，方可签名，确认投保资料无误后，被保险人进行签名并提交，关注“信泰保险官微”，点击“订单管理”，投保人在“身份认证”中填写投保时的信息绑定身份，可以通过订单查询查到相应的投保信息，在线支付失败的，可通过“订单查询——继续支付”重新交费，订单管理，在线支付失败的，可通过“订单查询——继续支付”重新交费，填写变更后的银行账号，并签字确认。