CRS相关操作规则介绍，立保通系统增加录入客户金融税收账户信息，以满足CRS项目（非本国税收居民需要提供金融税收账户信息）要求。若选择的产品中含非豁免产品，客户信息页面投、被保人资料中，增加“涉税信息”；反之非豁免产品则进行原流程投保（客户信息页面，不显示“涉税信息”）；投、被保人税收居民身份“仅为中国税收居民”涉税信息表隐藏，其他选项，需按规则录入涉税信息表；注：产品的CRS豁免属性由系统自动判断。

CRS录入（立保通），涉及个险：普通单、家庭单、税优单、税延单；银险：普通单、家庭单、税优单；证件类型与税收居民身份关联关系规则：当证件类型“护照”或“港澳台通行证”或“外国人永久居留身份证”时，“税收居民身份”“仅为中国税收居民”置灰不可选择，其他选项可选择；当证件类型“军人证”时“税收居民身份”字段选项中，“仅为中国税收居民”默认展示为选中状态，其他选项置灰不可选择；当其他证件（身份证、出生证、居民户口薄）时，“税收居民身份”字段选项都可进行选择。

CRS录入（微信），微信目前在售产品中，仅税延产品为非豁免产品，以税延产品投保为例，产品活动-税延养老-我要购买。完成投保信息录入页面、受益人选择页面、上传身份证照片页面的信息录入后，上传身份证照片页面点击【下一步】按钮通过系统当前校验后，页面新增弹框提示客户选择税收居民身份。