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阳光人寿全能宝投单投保人脸识别操作指南12页.ppt

  • 更新时间:2018-08-20
  • 资料大小:8.16mb
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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全能宝投单投保人脸识别操作指南,本机出单流程是在原有移动投保流程的基础上新增的适用于业务员与客户面对面销售场景的新投保流程,不再需要将投保链接转发给客户,投保信息确认、在线签字、在线核保、在线支付等功能转移到业务员全能宝(或官微)上进行。精简流程、提升效率,从而提高业务员与客户的使用体验。为保证本机出单在精简流程的同时依然具有良好的风险管控,有效防止代签名、代抄录等行为的发生。在本机出单流程上线的同时,增加了投保环节人脸识别功能,并在半自助投保流程(非本机出单)中同步上线。该人脸识别功能的操作方法、质检流程和注意事项与不久前上线的电子回执人脸识别功能一致。

如何进入本机出单流程,本机出单流程进入投保页面的方式与此前投保方式一致。仅业务员录入完客户投保信息后,在此前半自助投保流程转发客户的环节,增加了“本机出单”的选项。在此点击“本机出单”则进入本机出单流程,点击“转发给客户”则进入原半自助投保流程。进入本机出单流程后,不需要将投保链接转发给客户,而是直接进入投保信息确认页面(与原半自助投保流程确认页面功能一致),客户直接在业务员全能宝(或官微)上确认投保信息、抄录、签字、在线核保、在线支付以及在线承保。

本机出单校验规则,与原半自助投保流程不同的是,本机出单流程由于去掉了客户自行补充修改投保信息的环节,所以在进入下一步投保信息确认前所有投保信息必须填写完整。故在点击本机出单按钮时增加校验规则,凡是有未填写的投保信息则提示业务员补充。点击转发给客户的半自助投保流程的校验规则保持不变。电子投保单预览(由于生成预览的速度较慢,现已将该功能暂时下线,等待优化),为进一步使客户更加清晰直观的确认自己的投保信息,在投保信息确认页面之后增加了电子投保单预览功能。客户可直接预览电子投保单确认投保信息。如果发现信息错误可以点击电子投保单预览的上一步按钮返回修改。信息确认无误后点击确认提交,保单继续进行在线核保、在线收费、在线承保流程。



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