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天安中介微信投保操作手册25页.ppt

  • 更新时间:2018-08-10
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  • 资料性质:授权资料
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新增“撤销分享”功能(待办事项-未提交列表)代理人可点击“撤销分享”对已分享的链接进行撤销处理,客户打开已经撤销分享的链接为右图的页面已失效状态关注“天安中介”微信公众号1、扫描下方二维码,或搜索“天安中介”微信公众号关注“天安中介”2、关注后点击菜单“投保-微信投保”,进入微信投保的页面。用代理人工号和手机验证码进行绑定、登录1、绑定代理人信息:输入代理人工号,及手机验证码进行绑定(仅第一次登录时需进行绑定操作)2、进入登录页面:输入代理人工号,及手机验证码登录,进入微投页面(每次进入公众号需登录)四大功能:在线投保、待办事项、客户管理、回执回销1、四大功能:在线投保、待办事项、客户管理、回执回销2、点击“在线投保”进入天安中介的产品列表页面3、点击产品图片或产品文字进入投保页客户查询客户添加客户查询:点击底部查询功能,可用姓名查询,客户状态可选客户和准客户。客户添加:在客户管理页面,点击底部添加按钮,在新增客户页面添加客户信息。客户修改:在客户管理页面点击详情,进入到客户详细信息页面,可以修改客户信息。客户删除:点击编辑,选中准客户前面的复选框可删除客户信息。注意:*为必填项。不能修改或删除5要素信息,准客户可以修改或删除信息。客户管理列表一录入投保信息(分享)录入投保人信息录入被保人信息录入主险信息合计保费信息添加附加险信息  一附加险信息添加、删除点击主险下方的“添加附加险”按钮展开附加险列表,选择附加险点击“附加险”右侧的“垃圾箱”图标,可删除附加险一保险条款预览点击”保险条款”橙色字体,打开保险条款预览页面注意:*为必填项二完善投保人信息、被保人信息、受益人信息完善投保人信息完善受益人信息完善被保人信息三投被保人健康告知录入四交费信息录入1、如果为新建客户,需在此页面手动填写开户行等信息;2、如果用户在客户管理中存在开户行等信息,在此页面会自动带出相关信息;3、首期交费方式只有“实时支付”,人工核保时,后台自动转为银行转账;4、如果提供电子邮箱,则既发送电子保单又发送纸质保单,转人工核保的保单只发送纸质保单;5、需要勾选我同意保险费自动转账授权声明五投保资料预览(分享)1、点击图1中右侧的展开按钮,核对每一项信息2、核对完所有投保资料信息后才能进行下一步投保影像资料上传:1、投保人证及银行卡必须拍照2、被保人和受益人证件可以拍照也可以从手机相册选择3、必须先提交影像件,然后才能下一步六投保资料上传投保人证件,投保人银行卡被保人证件1、预览“人身保险投保提示书”内容2、点击“投保人签字”按钮,在签字版上签字;3、必须勾选本人已阅读人身保险投保提示书。


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