新一代数据决策平台，客户建档指引，客户资料录入，点击提交后，将自动生成档案，出现在“客户列表”中，客户拜访记录录入指引，点击“添加拜访”，录入该客户拜访情况，点击“提交填写”，完成拜访记录录入，拜访内容至少录入五个字；每日录入拜访记录至多6访；录入记录至多往回追溯3天。点击“拜访记录”，查看该客户历史拜访记录，查看孤儿单客户列表指引，在amis系统上分配的孤单客户会推送至“孤儿单客户”一栏。

收展员月度计划查看指引，点击“我的月度计划”，可查看本月访量相关信息并修改月度计划。组员月度查看及审批指引，选择想查看的月份，点击“查询”，查看及审批属下组员访量情况，报表分类，人力报表-199，架构人力、健康人力、主管人数；季度、月度新增人力，增员率；季度、月度脱落人力，脱落率；非基本法招募年龄、学历的人数、占比；季度有效人力，有效人力占比。