表格的选用,打开Excel工作簿后,下方一共有三个工作表,分别是:1.拼多多优享版(2人),2.拼多多至尊版(3人及以上),3.老客户加保,根据具体需求来进行工作表的选取,举例:如果是两个人进行拼单(如夫妻、父亲和孩子等),则选取【拼多多优享版(2人)】,实操——①拼多多优享版,健康百分百计划书分为三个部分:1.计划特色,2.保单信息,3.计划责任,【计划特色部分】不可修改,【投保信息部分】根据具体情况,可进行修改,下文会详细介绍,【计划责任部分】,不可修改,但是会根据是否勾选【健康相伴】显示不同的保险责任。
例:【投保人性别】为“男”,在对应的单元格输入“男”即可,例:【投保人性别】为“男”,也可以选择下拉框的形式,对性别进行选择,左键单击【单元格】或者旁边的【↓箭头】,出现下拉框,选择【男】,单击左键确认。【投保人年龄】、【被保人姓名】、【被保人性别】、【被保人年龄】,和前面的录入方法一致。不再赘述,【交费期间】和前面的录入方法一致,但是建议采用【下拉框勾选】的方式进行选择,【基本保额】和前面的录入方法一致,但是建议采用【直接输入】的方式进行录入。注:健康百分百C款,10万元保额起售,以万元为单位递增,比如【215000】这样的保额是不能录入的。如果不小心录错,只需要点击【重试】,重新录入即可。
录完第一单【健康百分百】所有投保信息后,系统会自动计算出【基准版保费】、【优享版保费】和【节省保费】,之后录入第二单【健康百分百】的投保信息,对应的保费和节省金额会自动显示出来,当然,【健康相伴】作为【健康百分百】的“最佳伴侣”,尤其是夫妻互保,更是能达到双向豁免的效果。下面就介绍如何在计划书中添加【健康相伴】,第一步:左键单击【单元格】或者旁边的【↓箭头】,第二步:出现下拉框,选择【健康相伴】,单击左键确认之后,【健康相伴】的投保信息会自动进行匹配,同时显示出对应的保费和节省保费。
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