小华 e 家服务平台功能概述，保全功能介绍（第3页-第25页），1.追加保费（适用金管家A、B、C、金管家黄金版和铂金版），2.实名认证（所有渠道保单客户），3.部分领取（实名认证成功后方可操作，适用金管家A、B、C、金管家黄金版和铂金版），4.短期险退保（微信可投保的短期险险种，官微都可以实现退保），5.交费方式变更（所有渠道保单客户），6.续保方式变更（所有渠道保单客户），7.基本资料变更（所有渠道保单客户），8.进度查询（及时掌握微信保全的申请进度以及查看电子批单），9.微信一对一推送（微信端操作保全项目通过微信方式进行推送），10.变更退费账户（支持短期险退保的险种退费不成功可在微信上直接变更新的支付账号），11、具体产品规则的保全申请要求根据公司规定。

用户注册功能介绍（第26页-第39页），新会员注册登录、老会员完善密码、会员信息完善、个人设置等功能。综合查询及 VIP 增值服务功能（第40页-第45页），1.“我的财富”将客户名下所有全部及单张保单多维度展示保单收益，2.“我的保障”定期更新专家保障建议、典型风险大数据、会员投保情况等指标，3.“我的保单”为客户提供有效保单、失效保单两个维度的8个模块的近50项个人信息的查询。模块分类：保单信息、保障计划、客户信息、收益信息、生存金信息、业务员信息、交费信息、保全信息。4.增加投保人VIP 等级及被保险人绿通标识（通过“客户信息”查询），5.VIP 等级新成就实时推送（针对首次绑定或解绑后再次绑定情况），6.VIP 等级变动温馨提示（包括VIP升、降级，推送时间：每日9时-12时），7.VIP 生日/重大节日温馨问候（推送时间：每日9时-12时）。

客户微信申请实名认证当日有效，客户需要点击申请当日到我司柜面进行认证，否则申请将会自动撤销。（建议客户到柜面办理时再通过微信点申请即可，系统会立刻更新），保全人员须在“网络保全服务”模块完成后续认证，切勿重新申请保全项目。操作步骤，选择右下方的个人中心，点击“申请成为实名用户”按钮，如图1.1所示，点击“申请成为实名用户”的按钮后，会弹出申请实名认证的提示框，“提交申请后，请您在24小时内携带本人有效证件到我司柜面办理实名认证，认证后可享受更多服务”。