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中国人寿全流程电子化投保培训介绍26页.ppt

  • 更新时间:2017-12-18
  • 资料大小:3.93mb
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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全流程电子化投保介绍,一.全流程电子化投保简介,二.操作流程及要点,三.实务规则与适用场景,目录,1、通过e投宝前端“无纸化投保功能”录入投保单信息。2、投保信息上传核心后,核心相关契约流程没有变化。3、新增影像审核功能,审核投保录入过程中的采集到的影像件,以及投保单签名等。4、影像件审核通过后,才能打印保单。

简介——无纸化投保全流程,核保等后台业务处理流程不变,e投宝前端录入投保单,无纸化投保功能从业务模式上开创了投保新流程,取消了纸质投保确认书、业务员告知书,减少销售人员到柜面交单的次数;极大的方便了销售人员、缩短了业务办理时间。无纸化投保功能支持长险险种,暂不支持短险。在国寿e店APP(手机版)中进行新电子投保流程的改造,提供新功能“无纸化投保”入口,区别于原“投保”入口。

录入客户信息,包括投保人+被保人+受益人的身份信息、联系信息以及社会信息;可进行身份证的识别上传或其他证件的拍照上传,但不是强制性的;人脸比对(1),点击上左图照相机按钮,现场采集客户人像,系统进行人脸比对;人脸比对成功后即完成身份证识别上传,可继续其他项填写。点击“完成”按钮,完成投保人身份证识别,并将身份证信息代入,如右图所示,注:1.右图中通过识别回传到录入界面的客户信息允许修改。2.受益人身份证识别,不需要进行人脸比对。


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