在“3-2-1”客户经营体系模型指导下，总部积极探索客户经营体系化的各个板块建设。初步形成：“有系统支持”、“有资源投放”、“有活动组织”、“有职责流程”的客户经营体系雏形。同时，通过整合渠道内外资源，推出滴滴获客、集团留存业务客户分配开发等活动，不断验证体系合理性、推进系统优化完善。2017年开门红期间，总部以新客户储备为重点开展客户经营工作。

基于“新人占比高”、“开门红筹备时间长”、“分公司客养活动丰富多样”等情况，总部锁定“新客户储备”方面，拟与分公司客养平台形成互补联动。集团留存业务客户分配，滴滴旋风获客，弄不清楚。销售人员对客户不熟悉，并存在畏难情绪无从下手。管理干部不知如何开展落实推进工作走不出去。销售人员缺少约访接洽客户的工具支持请不进来。与各级公司客养平台无法有效对接诉求不同。目标客群与开门红客群差异较大，与主打产品难衔接。

以现有渠道客户资源为重点，通过大数据技术，分析刻画符合开门红销售策略及产品策略的“客户画像”，结合业务节奏摆布，以“精准营销”及“国寿e店”系统为支撑，为销售人员推送高开发价值的现有客户资源，并以配套辅助工具、措施及资源为辅助，帮助销售队伍进行高效经营与开发。以《客户经营岗位工作手册》为蓝本，提升各级岗位人员合理规划客户储备需求、组织开展全预算、高效开展总结评估高效等方面工作能力。以岗位人员科学履职，驱动客户经营工作科学持续开展。