在首页点击 “移动签单”图标，进入移动签单主页。第二步：录单界面之被保险人信息，被保险人信息录入，①查询既往投保信息：点击，页面显示被保险人既往在我司的投保信息；②“暂存”功能：点击后，系统将保存当前录入信息。退出签单系统，再次进入时该单在待办任务列表，外勤销售人员可继续对此单进行“继续”或“关闭”操作。第二步：录单界面之投保险人信息，投保险人信息录入。

投保人移动电话务必录入真实、有效的电话。录入代理人电话或虚假电话将无法正常完成移动签单。自动核保之后，此信息将不允许修改，同时扣款环节将发送动态密码至该手机。2.当合同发放形式为“电子保单”时，需准确录入投保人邮箱地址。身故受益人页面默认为法定受益人；如需指定身故受益人，则点击，录入受益人信息。①指定受益人时，同一受益顺序的受益份额合计必须等于100%；②目前指定身故受益人暂只能录入5?个，如确有需要，可走手工单签单流程。

身故受益人信息录入，①录入指定受益人信息时，若将投保人指定为受益人，则点击，相关信息自动覆盖完成；但此功能不能用于投被保险人为同一人的情况；②客户点击，弹出提示语：“确认删除该受益人？”点击确定，即可删除当前受益人信息。第二步：录单界面之制定保险计划制定保险计划，保险计划页面，点击按钮“”选择各选项。缴费周期：页面默认为趸交，可根据客户实际需求选择趸交或年交