第1步，登陆云后台，第2步、定义商家，如果已经有商家无需定义，第3步，输入商家信息，第4步，定义产说会相关信息，营销员分享产说会，第1步，登陆云助理、登陆国寿e店，第2步、点击产说会，第3步，打开具体产说会，并分享给客户，第4步，客户报名和签到后，收到国寿e店频道的消息通知。

客户报名产说会，第1步，点击链接，第2步，点击立即报名，第3步，输入客户信息，如果e店里有该客户信息，则不需输入，自动展现客户信息，第4步，报名成功，产说会扫码签到，第1步，点击原领用链接，第2步，点击立即签到，第3步，跳出二维码，客户出示二维码。

商家用微信扫描客户的二维码，提示输入商家密码，点击确认。商家也可以在‘众保小店’里进行绑定操作，以后扫描二维码就不需要输入密码，产说会身份证签到，第1步，登录云助理的服务-产说会签到，第2步，输入签到码（云后台发布产说会时生成），第3步，打开身份证识别器，并打开手机蓝牙进行连接，第4步，客户刷卡签到