谈意愿、谈目标：以收入为核心，规划开门红目标，提前养客；谈举措、谈支持：按公司要求提前养客、每月达成福钻、获取资源；评估举措：面谈结束后，业务员进入金管家APP线上填写调查问卷：6月启动：邀请绩优人员现场分享开门红客户培养与经营；7-9月养客论坛：《当前经济形势分析》连续3期邀请上海高校经济学教授对17年通缩形势解读建议；9-10月培训讲座：《法说保险》等，9月22日启动培训，10月11日开始，连续3周培训，让高手率先进入开门红状态，与高端客户沟通购买意向；11-12月促成期：类似产说会的讲座或者论坛形式，协助促成。

具体举措——训练系列——课程安排，6月下旬将正式启动，7月正式进入养客第一阶段，直播培训课程设计共约12场，具体举措——训练系列——形式亮点，直播培训形式高效：90min嘉宾专题论坛+高手分享，参与人员专业全面：销售总+外请专业嘉宾+甄选高手+主持人，环节设计紧凑：嘉宾专业解读+销售总结合客户需求、保险行业与嘉宾互动、沟通+主持人直播现场/平台互动答疑+甄选高手高端客户开发案例分享，现场专业嘉宾主题解读视频课件录制，营业区组织线下知识点再次梳理、学习、巩固。

直播内容分为2大部分，每次时间控制在1.5小时，同时组织互动形式，帮助队伍理解知识点以及结合时事；会前提供知识点，辅助机构提前进行配套培训设计，会后提供专家部分的单独视频，方便绩优高手后续持续学习。通过线上线下及现场培训，提升尖刀团销售技能，为18年开门红做好准备。评估举措：分公司销企对尖刀团每月APP线上调查问卷和电话抽查，未做问卷人员移除尖刀团；调查结果机构未执行集中培训通关和直播观看率不合格，资源打折。