公司一单客户加保活动，作为总公司一单客户加保项目试点机构之一，为了更好的帮助业务伙伴服务客户，贯彻落实公司创新转型战略。福建分公司个人业务渠道所有业务伙伴将直接获得来自总、分公司的大力支持，经领导研究同意均可参与此次一单客户加保活动，享受总公司首批自动推送一单客户清单。同时，分公司将推出宣传单页以及精美小礼品作为支持，主要解决的问题，一单客户资源的收集与分配，业务人员对一单客户资料的接收，业务人员对一单客户回访过程的反馈。

一单客户的再加保情况，未持有Epad人员解决方案，系统自动推送，销售机会监控，销售过程追踪，成单列表，销售机会打印，通过对销售机会的过程管控来实现一单客户的加保，销售机会监控，第一步：点击销售机会管理。第二步：点击销售机会监控。第三步：选择机构、维度，点击查询。第四步：根据销售机会监控对相关人员进行督导、面谈。其核心功能主要在查看业务人员是否使用Epad接收推送的机会。

销售过程追踪，第一步：点击销售机会管理。第二步：点击销售过程追踪。第三步：选择机构、维度，点击查询。第四步：根据销售过程追踪列表进行督导、追踪。其核心功能主要在于通过业务人员填写的反馈情况对业务人员日常拜访的过程进行管理。成单列表，第一步：点击销售机会管理。第二步：点击成单列表。第三步：选择机构、渠道，点击查询。第四步：根据成单列表中反馈的承保信息进行业绩播报。