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泰康人寿2017年金泰杯产品推动课件117页.ppt

  • 更新时间:2017-08-24
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绿通激活及发放流程,激活方式及送达,由业务员,在投保时(微投)录入绿通卡,先向业务员发绿通卡,录单时在界面中,勾选“激活绿通卡”并录入卡号、激活码,符合保费标准的拥有绿通,正式保单出来后,将对应的绿通卡送达客户,绿通激活表报,追踪,核对,投保时录入绿通的优势,由业务员录入,分散了工作量,减少漏录、录错几率,后期省力,若发生撤单现象,绿通服务无效,易推动:资源有限,限量投入。

采取预购,申请等方式可迅速提升参与面及活动量,易促成:借力使力,稀缺资源,报告会:现场抢购,个人展业:我只有两张,易追踪:启动追购卡人力,阶段追用卡进度,全程绿通卡--说明,全程绿通卡(新单客户用),升级卡(老服务升级用),绿通卡发放流程,新增绿通客户—激活流程,8月8日金泰首爆开始,微投、电投、微电一体,受理时凭绿通卡激活绿通,系统管控,不激活,有保单无绿通!

新增绿通客户—激活发放流程,激活成功后,系统记录相关信息,同时向被激活保单的投保人发送短信(若投保人无手机号,则不再发送短信)。尊敬的客户:您好!尾号为#{POLICYNO4}(后4位)保单的“重大疾病就医全程绿通服务”已经激活!公司代理人于近日将“全程绿通卡”随保单送达,请您亲自签收回执。详询95522[泰康人寿],在OA—“新BIP总分协作平台”中增加“个险重疾就医全程绿通专项报表”,仅针对新客户的激活全程绿通卡数据进行统计,并对个险销售管理部、分公司、中支的营销部门开放查询、导出数据权限


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