第一步：微信开路，用微信的方式群发产品信息，为了回馈新老客户的支持，**保险特推出回馈型产品——健康无忧，该产品是一款低保费、保障宽、免体检的健康保障计划，一份投入，多重利好！有兴趣直接回复“？”或直接咨询您的专属理财规划师XXX,朋友圈再发送一条自己购买此产品的信息（最好的东西留给最美的自己）此信息就是产品好的最好证明，更加增加了客户想要了解的欲望。

第二步：电话邀约，回复微信的客户，就直接打电话邀约见面，亲，我收到你的回复了，你想了解下这款新产品是吗？在电话里讲不清楚，我给你当面讲，你看是现在还是下午比较方便？未回复微信的客户，以客户服务为由去与客户见面，见面后很多客户自然就会问到是怎么样的产品。

第三步：观念沟通，从手机开始导入，产品都在更新换代，但不能抹去之前产品给人们带来的便利，给客户一个信息，不是买过就不需要了，健康险现在买是最合适的，我们的健康险是永远不够的，为什么？医疗水平进步，生存机率越来越大；生存环境越来越差，患病的机率也越来越大