主要内容
快易保投保业务流程
收费是通过“通联”实时转账
一键通
客户管家
承保记录、建议书存档、待办事项
保险规划
团队管理
升级商店、展业夹
阳光官网、行销系统、公司介绍视频
快易保功能介绍
投保流程从“一键通”开始，输入工号是第一步。
老客户的查询是，承保并已经通过客户管家上传服务器的客户都可以查到
一键通：15分钟完成投保
目前在系统中有两款产品可以操作投保流程：《安康》、《财富B》
一键通：15分钟完成投保
一键通
客户管家
承保记录、建议书存档、待办事项
保险规划
团队管理
升级商店、展业夹
阳光官网、行销系统、公司介绍视频
快易保功能介绍
蓝色字体部分功能正在开发中
客户管家：所有客户“一网打尽”
最大亮点：实现所有客户的查询、建立关系网以及整理工作，电子化管理客户，非常方便快捷
大家注意，除已经进入核心系统的客户可以随时下载之外（每月同步一次），其他所有的客户需要大家时常登陆一下客户管家模块啊，每次登陆本地客户资料会自动上传服务器，这样，大家以后不管用哪台快易保登陆点击下载就能直接看到所有的客户资料了。