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阳光人寿康瑞B银保一键通操作手册与E路阳光无纸化流程操作指引19页.ppt

  • 更新时间:2017-04-21
  • 资料大小:6.80MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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资料部分图片和文字内容:

请仔细阅知拍照注意事项,按要求拍照,以便质检顺利通过,影像资料拍摄为无纸化流程中一项重要的操作,通过客户身份证件与银行卡的拍摄上传,取代传统的纸质资料,但对所拍摄对象的质量有较高要求,身份证件内容必须清晰可见,否则无法通过质检审核。

拍摄要求:1、客户手持证件,影像件中客户信息、头像需清晰可见,证件为身份证的,背面也要求客户手持拍摄;2、若投被保人不是同一人,则需上传被保人证件影像件;3、若受益人与被保人关系为非直系亲属关系(父子、父女、母子、母女、夫妻),则需上传受益人证件影像件。

客户保单承保后,进入寿险一键通主界面,点击待办事项,即可进行电子回执的签收与回销:进入待办事项,点击最上面“未填完投保单”,将弹出待办事项的列表,选择电子回执并确定,即可看到业务人员待电子回执的保单列表,选择对应的保单,进行电子回执。

进入电子保单回执界面后,应先请客户详细查看此次投保的详细情况,客户核对无误后,将界面拖至最下方投保人签章处,点击此处即可请客户进行电子签名,签名完毕后点击右上角的提交按钮,即可完成电子回执签收


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