渠道经理的基本工作标准，绩效标准，每月3件期交，每月3万期交，行为标准，网点经营4个“1”＋客户经营3-1，1－每周参加网点至少一次大早会，1－每周一次与网点负责人作汇报，1－每周一次网点培训，1－每日一次与网点核心人员有效沟通，3－每日三个客户有效面谈，1－每月一次理财沙龙，自我经营，每周参加公司“一早两会”（早会+夕会），每日填写工作日志和客户档案卡，每日半小时学习专家案例，明确半年内的晋升目标。

渠道营业部经理的基本工作标准，绩效标准，个人首周出单，个人月招募1人，绩优人力至少2人，营业部期交≥30万，行为标准，“自我经营”同业务员标准；每日1位组员辅导或陪访；每日每位组员电话沟通1次，总结团队情况并微信汇报；每周至少一次批阅工作日志，检查客户积累档案；每周至少网点走访3次；每周至少招募面谈3访；每周至少发现一个优秀典范案例，辅导其在早会分享；每周与组员做本周目标检视与下周目标规划；每月至少组织一次营业部客户活动。

财富管理专员的基本工作标准，每日出勤参加早（夕）会，并接受主管或经理的工作指导；每日有效2访，每日填写工作日志，每日整理客户档案；每日花半小时学习专家案例；每周新增5个准客户；完成财富规划师认证；明确半年内的晋升目标。财富营业部经理的基本工作标准，绩效标准，个人首周出单，个人月招募1人，绩优人力至少2人，营业部期交≥20万，行为标准，同业务员标准，每日批阅工作日志，检查客户档案。