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中英人寿移动行销电子投保介绍26页.ppt

  • 更新时间:2017-01-04
  • 资料大小:3.74MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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移动行销优势二:自动校验,您的精准,小算盘,生日年龄,帮你计算,险种搭配,替你把关,即时核保,方便高效,银行账号,快速校验,支付方式,灵活可选,比现在自己审单子快多了,三分钟搞定!因为可以自动算保费,自动核主附险的附加规则,特别是豁免!!再也不怕投保书漏填,更不用再拿小刀片刮了!!!      

移动行销优势三:就这么简单,任何可以上网的设备都可以,手机、PC、平板、ipad,操作演示--登,建议书系统登录:1、选择渠道;经代渠道,2、用户类型:经代公司代理人,3、机构代码:G10 **,4、经代公司代码:双击自选,5、用户名:业务员自己的工号,6、密码:初始密码000000,第一次登录后直接改。

操作演示--在线投保,制作投保书2种方式:新建空白投保书;将已经设计好的建议书转换为投保书,可避免部分客户信息和投保险种信息的重复录入。操作演示—进入投保,投保人,小帖士:投、被保险人为同一人时,无须录入被保险人资料。操作演示—被保险人信息录入,界面操作同于建议书制作。

操作演示—分别填写投、被保人健康告知,小帖士:如果被保险人有社会保险,请注意附加险HGA/HGB的选择要一致,操作演示—分别填写投、被保人财务告知,操作演示—勾选11项、点“完成”再“下一步”,小贴士:每个空均不能为空,操作演示—填写代理人告知,第1步:选择开户银行;第2步:填写卡号;第3步:点击“保存”。注:系统会根据选择银行,自动对账号位数进行校验。

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