第二步：点击页面右上方的“代理人专区”，进入登录界面，第四步：点击登录界面中间的“新版入口”，进入账号登录界面，第五步：在账号登录界面依次输入代理人的工号、密码和验证码，进入客户信息录入界面，注意：这一步代理人的工号我已为各机构设置过，每个代理公司共用一个，可向自己所在机构内勤咨询。

第六步：依次键入被保人信息后点击右下方的箭头，进入险种设计界面，如图依次键入主险的投保要素，如下图，第七步：点击“确定”，然后如图再依次添加附加险，险种添加完毕后，再次点击右下方的箭头，进入利益演示界面，第八步：点击右下方中间的图标，即可生成如图PDF格式建议书，可打印或发送电子邮件。