您的客户确定需要购买的险种：将包含客户出生日期、性别、是否吸烟、险种名称、保额或保费(标明币种)以及缴费年限等基本信息的邮件，发送至邮电帮您制作建议书。如果您对产品基本特点不了解、不确定购买何种具体产品或甚至不确定具体需求：致电咨询产品类别和详情，以帮助您制作出最适合您的方案。1.通过前述联系方式索要客户拟购买产品的保险公司地址，供客户预定酒店参考。

确定客户拟签单的时间。注：可选择时间为周一至周五10:00-16:00。周六只有上午接受签单，周日及香港公共假期不可安排签约。客户购买机票后，发送“签单预约表”至ins_hongkong@163.com，预约保险公司签单会议室及陪同签单人员。注：如果客户选择的签单时间可以预约，则会在签单前一天发送包含陪同签单香港经纪人姓名及联系方式、签单地点、签单所需资料等信息的邮件。如果时间冲突，则运辉工作人员会及时跟您沟通调整时间。通常提前或延后1小时即可安排。

为避免签单过程中发生意外情况，建议销售人员本人陪同前往。客户需要提前准备的资料（一般情况）：1）中国身份证.，2）港澳通行证或护照.，3）入境时获发的一张入境标签.，4）户口簿或结婚证(如适用，作关系证明).，5）客户名片(如适用，年缴保费超过HKD50万).，6）儿童投保请携带出生证明及预防针卡或成绩单.，7）若客户曾经做过治疗手术则须提供过往病历.，8）三个月内有效的地址证明(纸质版银行或信用卡对账单有客户的姓名和住址，住址一定是家庭居住地址比如*小区*单元*号，不能是学校、宿舍或带有公司名称的地址)。

销售人员可根据客户情况，选择是否安排专车接机。客户单次签约保费达到年缴1万美金(10年期及以上)，公司可免费安排接送机。但需要业务人员提出申请，接送机服务需要至少提前2个工作日申请。如客户保费未达到以上标准，则费用将会由销售人员本人承担（机场到达市区单程价格约为600港币）专车车型为丰田商务车。专车司机姓名及联系电话、车牌号码等信息会在预约用车时间的前一天晚上20:00之前发送给销售人员。