配套专题课程5、营销技巧训练2、确定操作区域3、制定项目方案及目标4、成立统一项目组5、下发项目通知2、宣导方案2、优秀表彰3、下阶段项目启动1、成立联合督导组2、按周、日向领导汇报项目进展4、机构负责日常会议、培训操作3、分行进行项目组织和务推动以季度为周期，以月度为主题，以每周为节点项目推动节奏。

项目操作重点项目对客户的意义客户需求的全面释放客户资产的充分配置客户服务的升级体验项目对银行的意义渠道认同增强---以技术支持为手段强化行司联动客户深度服务---优化流量客户、盘活存量客销售流程细化---一对一营销、一对多营销营销能力提升---约访、面谈、主题运作、转介绍业务价值增长---营销平台建立，中收稳定增长品牌价值提升---优质服务赢得客户信赖。

项目对公司的意义深化行司联动---互利互赢，由营销保险转变为技术支夯实管理基础---专业化管理，体现团队价建立业务平台---提供稳定作业平台，业绩健康发展提升队伍能力---强化内外勤营销、经营、规划能力《项目介绍书》及宣导课件；项目操作手册---组织、岗位协销售、电话约访、主题营销；营销服务培训课件---流量、存量客户的开发课程及工具项目执行附件---活动量管理工具，销售支持工具。