收入风险防范资源盘活第一步通（1/4）第一步沟通（2/4）中间收入股票债券理财产品保险产品第一步通（3/4）风险防范第一 沟通（4/4）资源盘活提高资源利用率资源共享抵押再贷整合客户注：产品启动培训时注意邀请支行行长及全体客户经理出席。第二步训（1/2）参训人员。

设定目标确认时间确定场地物料准备第二步培训（2/2）培训安排1、培训安排（1/3）训人员银行分管领导、客户经理、售楼人员、律师事务所意义：银行领导参训，说明重视此次合作，使银行理财经理更加主动配2）确定目标根据当时需求，一般按每人1-3万的目标1、培训安排（2/3）。