邓先生*单在新加坡购买人寿*单,趸缴*费38万美元,其中26万美元以分期付款方式分20年支付,年息为2.5%,每年支付*费折合人民币约120000人民币,*额150万美元,按目前汇率折算人民币*额为900万人民币邓太太*单。 在平*购买的终身重疾/人寿*单,年缴*费20,000元,缴费期为15年,已缴费5年,*50万元女儿*单在花旗银行购买的终身年金产品,年缴*费100,000,缴费期10年,已缴费4年客户*单分析分析结论客户可以接受更高*费的年金产品ACM与客户经理调整保障类计划方案,设计了年缴*费24万的国内保障类和年缴7000美元的保障类。
17客户需求的深度开发正式与客户签署国内保障类,并约定保障类签署时间 提出两个方案,12万*费和24万*费以及匹配的境外产品S 经理从跨区域、经济周期、汇率风险规避等方面分析*单设计的理念从父母角度出发,促成客户的最后决定123第三次面谈专业的产品解说感情促成关单。
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