3、金字塔常态销售6、下阶段工作目标和举措4、中小渠道合作5、理财团队三会覆盖客户分及层经营汇报内容1、二季度业务发展2、二季度队伍建设情况一、二季度业务发展情况业务推进进展情况：至5月12日，**保险规划师二季度以来期交完成总量343万，全省排名第四；完成率15.3%，全省排名第六。

二季度以来保险规划师业务进展情况（4.1-5.12）一 、二季度业务发展情况二、二季度队伍进展情况三、金字塔常态销售推进情况**行沙与**行沙运作没有完全的可比性，因为参与的行、网点、客户数量完全不一致。**的规模非常大，全市进行统一运作的。但是，无论是**项目还是**中行项目运作，让我们看到了实实在在的保费入账。

1、第一层：市公司与银行联合运作的中高端客户权益升级会（**模式）我司尝试运作一场：**支行三、金字塔常态销售推进情况会后分析：现场存在问题Ａ、个别网点所邀约客户没有按照要求携带身份证、保单、金融资产证明参会。Ｂ、与银行理财经理沟通不到位，出现配合断档；多处环节出现银行理财经理推脱，指明活动不是银行组织；造成利益派发环节中，客户得知不是银行组织的活动，拒绝现场办理。