导出的客户数据，包括客户身份证件、联系电话、险种、保费、生效日期、网点信息等24个维度的信息。保单服务分配导入：下载标准导入模板，整理好需要导入的信息，保持文本格式，并进行保存，进行分配导入。注意：导入模板只有5列信息，不能直接使用导出表格。

        账号为工号，内勤无权限，2、初始密码6个8，3、网络要选择外网（联通、电信），4、密码错误5次后，会锁定账户，需要解锁后才能用。每月1日到昨天的数据，月累计，承保口径，FYC+价值提奖暂无数据。

         建立的服务流水，当前日期距离下次联系日期7天内，服务提醒客户维度将有提醒信息。

        CRM调用E保通，是的客户经营和投保结合起来，在CRM维护的客户信息，直接带入投保过程的投保人信息字段，减少二次录入。

        指统计期末持有1件长险（一年期以上的产品）非终止保单（不考虑附加险和卡单）的投保人。保单主险种，需要录入8为全的险种代码。

        自己录入的客户，还未投保，不考虑该客户在公司是否有保单。已成交客户：自己服务的，在公司存在保单的客户。保单终止日期为保单满期日概念。