聚宝盆功能介绍.................................................................. 1

一、客户登记................................................................... 2

1、新客户..................................................................... 2

2、老客户..................................................................... 5

1）完善、修改客户信息........................................ 5

2）根据星级查询客户信息..................................... 7

二、客户经营................................................................... 8

三、客户保单信息、VIP信息查询................................... 12

四、客户经营活动查询................................................... 13

五、管理人员报表.......................................................... 14

一、客户登记

1、新客户

用于陌生客户拜访，自主经营。步骤如下：

1）输入客户姓名，点击搜索，如没有老客户，则点击“新客户拜访登记”按钮

2）录入客户信息，带*号的则为必须项

2、老客户

1）完善、修改客户信息

2）根据星级查询客户信息

二、客户经营

三、客户保单信息、VIP信息查询

四、客户经营活动查询

五、管理人员报表

此功能可根据具体经营需求，提供个性化报表需求