客户开发四部曲
银行寿险齐开花
个人业绩对比
2014年1季度与2015年1季度寿险对比
2015年1季度寿险长险25件，其中XX系列共9件
个人变化
1）时间管理
2）销售技能
3）综合金融知识
观念
优势
个人：
        从寿险销售人员到个人客户经理
公司：
         从保险公司到综合金融集团
专业让我从简单的保险销售人员成为全面的理财规划师
个推银重新打开市场
背景：经过多年的保险从业经验及客户的不断积累，很多老客户家庭保障已经非常全面，我们需要开拓新的渠道为客户提供更好的服务。
高级理财规划师
RFC财务顾问
产、创说会
对理财产品的深入了解