第一章 事业发展阶梯及职级表 ............................................................................................... 3
第一条 事业发展阶梯 ......................................................................................................................... 3
第二条 职级表 .................................................................................................................................... 3
第三条 引用说明  ................................................................................................................................ 3
第二章 授权与授权限制........................................................................................................ 5
第一条 授权 ....................................................................................................................................... 5
第二条 授权限制  ................................................................................................................................ 5
第三章 职级职责 ................................................................................................................ 7
第一条 助理总监的职责 ...................................................................................................................... 7
第二条 业务发展经理的职责 ............................................................................................................... 7
第三条 理财经理和理财总监的职责 .................................................................................................... 8
第四章 组织归属 ................................................................................................................ 9
第一条 推荐关系  ................................................................................................................................ 9
第二条 育成关系  ................................................................................................................................ 9
第三条 隶属关系  ................................................................................................................................ 9
第四条 直辖组 .................................................................................................................................. 10
第五条 直辖家族 .............................................................................................................................. 10
第五章 名词解释 .............................................................................................................. 11
第一条 新业务积分 NBC ..................................................................................................................... 11
第二条 理财顾问渠道各项时点日期 .................................................................................................. 11
第三条 服务年资 .............................................................................................................................. 11
第四条 综合 NBC —— ADJUSTED NBC (A-NBC)  ...................................................................................... 11
第五条 个人 P&A-A-NBC 和个人 PAYABLE-A-NBC .................................................................................... 13
第六条 寿险保单件数 ....................................................................................................................... 13
第七条 个人出勤率修正值 ................................................................................................................ 14
第八条 合格人力 （QUALIFIED ADVISOR – QA）  ..................................................................................... 14
第九条 新业务保护 ........................................................................................................................... 14
第十条 内部保单置换 ....................................................................................................................... 15
第十一条 关于团险及健康险部产品的特别说明  ..................................................................................... 15