事前准备：

内勤：

1、  培训与训练：

第一天上午：召开新产品首卖启动会并进行全员新产品培训

参会人员：机构全体人员

会议流程：（1）训前会（20分钟）

          （2）XX产品及销售逻辑（1.5小时）

          （3）业务推动工具使用介绍（1小时）

          （4）通关（机构根据人数自行安排）

（5）启动报告及新产品专项方案宣导（机构自定）

注：各机构需按照上述流程进行，具体时间长短可根据人数多少自行安排。

第二天早会：铺垫及邀约逻辑训练

第三天早会：递送请柬及计划书逻辑训练

第四天早会：会中配合及促成逻辑训练

第五天早会：会后追收及感谢客户逻辑训练

早会训练方式：可以为两人一组进行演练，也可以选择转桩训练两种形式，主要目的就是让所有业务人员掌握各类逻辑，尽量要求不低于90%的完全背诵。

2、会场选择：

选择会场的几点要求：

（1）会场大小适中，过小易显得局促；过大则不易积聚人气

（2）最好是没有柱子遮挡的会场，光线要充足，过暗显得压抑

（3）最好有相对较好的音响设备

（4）最好有长条桌可以摆放成合适的岛屿状

（5）有大小适合的背景墙，同时还要有能够摆放投影的地方

3、拨打邀约电话：

邀约逻辑：您好，请问您是张先生吗？我是XX保险的客服人员，现在打电话打扰到您了吗？是这样的，您的个人资料在二天前由公司的**经理提交到我们电脑中心，此次递交到电脑中心的客户都免费获得了公司赠送的九华山开光护身符，请问您收到了吗？好的，同时，我们电脑中心根据全市提交的近万名客户资料进行了随机筛选，从中选取100位客户，参加我公司举办的新产品首卖会，非常恭喜您张先生，首卖会将于*年*月*日在**酒店举办，届时您能亲自光临吗？

（如果客户答应参加）好的，那张先生，明天将由**经理把首卖会的请柬和入场券一并送给您，您看是送到您的家里还是单位比较方便呢？另外，为了让您对我们新产品首卖会有个大致的了解，我让**经理同时送一份根据您的资料量身定制的建议书供您参考，届时也请您一并查收。最后，再次恭喜您，并感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意，再见！

（如果客户拒绝参加）这样啊，其实我们这次活动真的很难得，而您又非常的幸运，所以您能否调整一下时间呢？因为本次名额非常有限，很多嘉宾想参加却无缘被选中，您不来，实在太可惜了。而且，在活动现场我们也安排了丰富的活动和抽奖，衷心希望您能够参加，您看可不可以将安排重新调整一下？（客户依然拒绝）如果您确定不能来，我们只得很遗憾地将您从幸运客户的名单中删除，将机会给其他客户，您看可以吗？非常感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意，再见！

（如果业务员已经将护身符、请柬和计划书送给了客户）好的，既然您都已经收到了护身符、请柬和计划书，那我就不打扰您了。再次恭喜您获得了这份幸运，我也代表公司祝愿您身体健康、吉祥如意！本次会议规格很高，我们特别邀请了国内非常专业的专家前来讲解人生的财务安排问题，同时也会给您带来最新的理财资讯和家庭资产规划的重要建议。届时，希望您准时参加哦！

提前一天确认客户是否参会：张先生，很高兴再次和您联系，您已经受邀参加明天上午/下午**点举行的XX新产品发布会，我再次和您确认一下您是否可以准时参加？届时我们恭候您的光临，请您不要忘了带上入场券，这次会议是必须凭借门票入场的，还有凭券抽奖的活动。提前先祝您好运,再见！

邀约注意事项：

p 口气不卑不亢

p 要有通知、告知的语气

p 用语正规

p 时间具体、地点明确

p 本人参加原则

p 强化确认

p 同意后略用恭喜的语调

4、物品准备：

5、会场布置：

通过悬挂条幅、张贴宣传海报、摆放易拉宝，传递首卖会主题，同时也起到烘托气氛的作用。桌椅的摆放：为方便客户参与活动，桌椅应采用岛屿式摆放。设置签到台、布置促销奖品展台：将现场签单奖品摆放在醒目位置，从视觉上达到激发客户购买的效果。