1、客户筛选

划定标准，按照3-5倍比例放大。将客户筛选分类，有一定经济实力或收入较高，年龄25岁以上 ，不强烈反对保险。避免邀请律师、财务人员（个人身份）、以炒股为职业、有一定职位的公务员、曾经退保或强烈反对保险、个人财务支出较大（房贷、车贷）客户。

2、客户邀约

邀约流程为：第一次业务人员上门送护身符，收集客户回执，并沟通申请客户参加首卖会的铺垫；第二次由内勤拨打电话确认是否收到护身符，并为业务人员上门递送请柬和计划书做好铺垫；第三次业务人员登门递送请柬和计划书使客户知晓参会目的并简单了解产品；第四次在首卖会召开前一天，再次进行电话联系确认客户参会，并与客户商榷到会的方式。

3、邀约逻辑：

（1）第一次送护身符逻辑：张先生，您好！今年是XX保险成立十周年大庆之年，公司近期推出了一系列惠民保险产品，恰逢第三款司庆产品XX上市，公司专门定制了九华山开光的“鼎佑XX”护身符，今天我特地给您送来，祈愿您如意吉祥，兴旺发达！近期，公司将举办“XX产品首卖会”， 这次活动将邀请社会各界成功人士参加，由于这次首卖会的规格非常高，名额也是非常有限的，为了感谢您对我的信任和支持，麻烦您填写一下这份申请表，我把您的资料提交给了公司，只有公司绩优钻星会员才有这样的机会，届时公司将从众多客户中抽取幸运客户参加首卖会。如果您被选中，公司会打电话通知你。祝你好运!再见!

（2）第二次邀约客户逻辑：由内勤人员拨打，并为业务人员登门做好铺垫。

（3）第三次登门递送请柬和计划书逻辑：

（业）：张先生，您好！您之前已经接到我们公司客服人员给您打的电话了吧，受公司指派我今天特地来给您送新产品首卖会的请柬和入场券。

（客）：谢谢！

（业）：您知道吗？在古代，鼎是贵族身份的代表，象征着昌盛与安宁，是非常吉祥之物啊。所以我要再次恭喜您获得了这份幸运，我也代表公司祝愿您身体健康、吉祥如意！本次会议规格很高，我们特别邀请了国内非常专业的专家前来讲解人生的财务安排问题，同时也会给您带来最新的理财资讯和家庭资产规划的重要建议。届时，希望您准时参加哦！

（客）：哦，不就是你们新产品的上市嘛，你们肯定又是让我们买保险。

（业）：您也知道，现在我们已经进入全民理财的年代，理财也和投资一样，选择比努力更重要。老人们常说一句话：年轻有福不是福，老了有福才是福。所以，现在有钱不算什么，关键是老了以后过什么样的生活，现在能挣钱不算什么，关键是能否将挣的钱留下来。而且理财不在于资金的多少而在于习惯的养成，每月拿出不影响我们生活品质的钱来存起来，为我们的未来生活做好充分的准备，到了需要的时候才可以从容面对。我今天也专门把为您量身定做的计划书带来了，正好先让您简单了解一下。这款产品优势就是让您拥有持续稳定的现金流，解决您人生中最为重要的两个规划：子女教育和养老。当然，我肯定没有专家讲的那么透彻和清楚，所以您还是抽空去听一下，相信您参加之后一定会觉得不虚此行，最重要的是首卖会上我们还准备丰富的抽奖活动和礼品，让您在收获知识的同时还能收获更多的礼品呢！

（4）第四次确认客户参加逻辑：张先生，今天上午/下午的活动是*点钟正式开始，你不要忘记了，要是方便的话，我今天路过你家附近，我们一起过来怎么样？(客户要求自己去）好的，那我在xx酒店一楼大堂恭候您的光临，请您不要忘了带上入场券，这次会议是必须凭借门票入场的，还有凭券抽奖的活动。提前先祝您好运,再见

 4、会前迎接：

会前迎接时，要提前到达会场，等候客户；引导客户在贵宾簿签到；提醒客户发放进门礼入场前先解决私人问题，避免入场后来回走动，陪同客户落座后提醒客户将手机关闭或调静音；