发展研究室主任专题研讨会材料

我管理的是团队
可不是团伙
工作现状——人员结构、人力编制使用情况
特点：用工作彰显价值，在户外享受人生
员工说，他绝对是一个严谨、创新的BOSS
发展研究室成员
——美貌与智慧并存的女生团队
 
经营分析室成员
工作现状——2012年发展研究室主要工作内容

 工作内容
市场调研
方面 外部工作：
1、保监局的制式性的报表及报告工作；
2、保监局的临时性的报表及报告工作；
3、统计局的相关报表的报送工作；
4、 省行业协会的相关报表的报送工作；
内部工作：
1、报告类：同业市场报告、专题调研报告；
2、信息类：同业信息及业务动态的搜集；
3、报表类：同业数据、报表的填报；
机构管理
方面 制式性工作：
1、月度网点评估信息填报；
2、月度统信数据报送；
3、区域码的申请；
4、总公司及区域其它临时要求上报报表；
5、北区报送报告（二元达标检视报告、机构铁律检视）
6、季度二元评优专题报告
项目性工作：
1、网点开设相关流程跟进、开设材料的报送；
2、三级机构设立及费用申请（黑河的开设）； 
3、网点预算申请(标准网点费用、筹备期网点费用、新设期网点费用）；
4、2012年开设网点计划的编制与上报；
5、网点视频会议的召开；
6、网点政策整理、新政策及时解读。

具体工作包括如下内容：
其它方面 撰写一把手的相关报告

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工作现状——2012年发展研究室主要工作亮点（1/2）
同业交流更加的紧密，扩大信息交流的渠道，同业信息量收集数量及质量提升，同时黑分企划信息员获第三季度的最快进步奖；
结合公司发展需求给一线提供同业可参考资料，开门红期间共推出九期开门红加油站系列，为前线提供参考；
每季度对同业进行调研，针对收集的同业重要产品及推动策略、基本法等信息，撰写专题报告，分别完成国寿开门红为什么这么红、福禄金尊vs金裕人生、国寿福满一生产品分析、增员就趁现在（浅析国寿新基本法的分析调整带给XX的增员契机）、你的客户在哪里——对百年黑分新客户开拓调研共五篇报告。其中国寿新基本法对比专题报告，获区域领导好评；
市场调研方面
 
机构管理方面
新设网点及三级机构开设的追踪与跟进；
2012年黑龙江分公司共计划开设二元网点18个，一元网点11个，三级机构1个（黑河）。分支机构开设多、压力大，为确保分支机构的顺利开设，以周为单位发送网点开设进程表，以月度为单位召开网点追踪视频会议，确定各机构网点开设负责人，辅导网点开设相关流程及注意事项，积极做好与监管部门的沟通、保持与监管要求的一致。经过一年的努力，2012年黑龙江二元网点成功开设14个，一元网点开设7个，三级机构1个。
每季度对网点及三级机构发展中的亮点进行总结与调研；
根据网点及三级机构发展情况，每季度发展较为突出的分支机构进行调研，总结研究分支机构发展驱动因素及亮点，本年度针对区拓网点发展、小型三级机构发展、新设二元网点成长以及已有二元网点人力成长问题进行了实地进入调研，完成区拓网点的春天、小型机构发展在路上、探索新设网点成长的奥秘、为网点的腾飞插上一双翅膀，4篇专题调研报告，为分支机构发展提供借鉴与参考。
工作现状——2012年发展研究室主要工作亮点(2/2)
工作现状——目前开展工作的主要困难
过多的时间被外部报送的工作牵制，主要是监管工作方面的日益繁重，对员工各种能力都提出很高的要求，此项工作占据了大量的时间，致使收集市场同业信息的工作不得不为监管工作让步。
市场调研
方面
机构管理
方面
自2010年以来黑龙江保监局更换领导班子，加大了监管力度，对于分支机构的审核与批复要求较为严格，对同一阶段开设网点数量限制，影响分支机构开设进程；上一年度偿付能力报告是保监会要求报送筹建材料中的一项，由于偿付能力报告下发时间较短，影响分支机构筹备审批时间；
 
2012年工作规划与展望
制式工作的改进与提升
1、进一步关注同业信息，将工作更细化、前置化，提供更有价值的信息供领导决策参考；
2、加大对政策、市场热点的关注度，提高专题报告质量。
项目性工作规划安排
1、逐步建立同业交流平台，提高同业公司参与交流的积极性；
2、网点开设的筹备、申请及后续追踪工作。
其他
1、增加对前线的实地调研，掌握前线业务情况和问题；
2、增强与各机构的交流、沟通；
 
我的发展研究室
发展研究室定位
1、通过对政策、市场同业研究，提供有价值的信息，为领导提供参考；
2、发现问题，分析问题，提前预警解决问题，提供更为专业的建议，为领导决策提供依据。
机构发展研究室如何更好的发挥职能
1、与上级领导多沟通，明确下一阶段的目标与方向；
2、与前线多接触，了解其最想了解的信息与数据，及时提供相关数据与报告供其参考；
3、与同业及时交流，了解最新的同业信息，深入分析，形成专题报告供相关部门参考。
对总部的期许和建议
1、希望总公司为二级机构提供更多行业内战略层面信息，以此引导二级机构更有方向的去收集信息，从而提高二级机构信息收集工作的有效性；
2、希望总公司对二级机构均在上报的保监局报表或报告，予以规范和支持（如提供模板）；
3、由于企划部机构管理岗涉及到政策、资源的申请以及相关工作流程的操作，对于相关问题希望有机会进行交流，希望对机构管理岗进行系统培训。
 
THANK YOU !